کار با تقویم شمسی یا هجری در CRM
CRM: Customer & Sales Tracker از تقویم میلادی، شمسی/جلالی و چند تقویم هجری پشتیبانی می‌کند. می‌توانید تقویم نمایش تاریخ، تقویم ورود تاریخ و تقویم گزارشگیری شخصی را جداگانه انتخاب کنید. این تنظیمات برای کار با تاریخ‌های آشنا هستند و نیازی به تبدیل یا ساخت دوباره سوابق مشتریان، نوبت‌ها و فروش‌ها ندارند.
اطلاعات کلیدی
- تقویم‌ها
- میلادی، شمسی/جلالی، هجری مدنی، ام‌القری و TBLA
- تنظیمات جداگانه
- نمایش تاریخ، ورود تاریخ و گزارشگیری شخصی
- گزینه‌های دیگر
- نوع ارقام و روز آغاز هفته
- گزارش تیم
- تقویم گزارشگیری مشترک و منطقه زمانی کاری را مدیر تعیین می‌کند
انتخاب تقویم برای نوبت‌ها
در تنظیمات، بخش تقویم را باز کنید. تقویم نمایش برای خواندن تاریخ‌ها و تقویم ورود برای انتخاب تاریخ در فرم‌هاست. این دو میتوانند متفاوت باشند؛ مثلاً نوبت‌ها را شمسی ببینید ولی تاریخ میلادی اعلام‌شده از طرف مشتری را وارد کنید.
پس از تغییر تنظیم، تاریخ و ساعت یک نوبت موجود را بررسی کنید. تغییر تقویم، شیوه نمایش تاریخ را عوض می‌کند و نوبت را به روز دیگری منتقل نمی‌کند.
تقویم گزارشگیری چه تفاوتی دارد؟
تقویم گزارشگیری شخصی مرز ماه‌ها و دوره‌های گزارش را مشخص می‌کند. برای مقایسه فروش، دریافتی‌ها و بازپرداخت‌ها، یک بازه زمانی یکسان انتخاب کنید.
در فضای کاری تیمی، گزارش‌های مشترک از تقویم و منطقه زمانی تعیین‌شده توسط مدیر پیروی می‌کنند. تغییر تقویم نمایش در دستگاه شما، تنظیم مشترک تیم را تغییر نمی‌دهد.
انتخاب میان تقویم‌های هجری
هجری مدنی، ام‌القری و TBLA قواعد متفاوتی دارند و ممکن است برای یک روز، تاریخ یکسانی نشان ندهند. گزینه‌ای را انتخاب کنید که در کسب‌وکار و ارتباط با مشتریانتان استفاده می‌شود.
این برنامه برای برنامه‌ریزی کاری است. گزینه‌های تقویم جایگزین اعلام رسمی مناسبت‌های مذهبی در محل زندگی شما نیستند.
استفاده از دستگاه دیگر
تقویم نمایش و ورود، نوع ارقام و آغاز هفته به دستگاه یا مرورگری تعلق دارند که در آن تنظیم شده‌اند. هنگام شروع کار در دستگاه دیگر، این گزینه‌ها را بررسی کنید. نباید فرض کنید نسخه پشتیبان یا تنظیمات همکارتان، تنظیم نمایش شما را منتقل می‌کند.
سؤالات متداول
آیا انتخاب تقویم شمسی سوابق قبلی را بازنویسی می‌کند؟
خیر. این انتخاب برای نمایش و ورود تاریخ است. سوابق موجود و روز واقعی نوبت حفظ می‌شوند.
آیا با تغییر زبان برنامه، تقویم هم تغییر می‌کند؟
زبان و تقویم دو تنظیم جدا هستند. تقویم دلخواه را در بخش تقویمِ تنظیمات انتخاب کنید.
آیا هر عضو میتواند تقویم گزارش تیم را تغییر دهد؟
اعضا میتوانند نمایش تاریخ را در دستگاه خود تنظیم کنند؛ تقویم گزارشگیری مشترک و منطقه زمانی کاری در اختیار مدیر است.