案件は、送った見積から始まります

返事のない見積を落とさない

二週間返事がない見積は、頭の中では失注になっています。実際には交渉中で、一本の連絡で動くことがあります。状態が付いていると、その一本を思い出せます。

海外の取引先がいる場合

伝票はそれぞれ自分の通貨を持ちます。分析パネルは通貨ごとに分けて出すので、勝手なレートで足し合わせた意味のない合計は出てきません。

入金の追い方

• 着手金と残金を回に分ける
• 一部だけ振り込まれたらその都度記録する
• 期日を過ぎた回は色が変わる
• 催促の文面は下書き済み、送るのは自分