Чотири числа, на які справді варто дивитися

Як мені експортувати записи та період, які я переглядаю?

Експорт списку слідує за видимим пошуком, фільтрами та сортуванням. Експорт Analytics використовує вибраний період. Видалені продажі та продажі, пов’язані з видаленим клієнтом, виключаються, а дійсна історія платежів і відшкодувань зберігається. Виберіть Excel для введених клітинок і номерів телефонів або PDF для читабельного звіту. Різні валюти залишаються окремо.

Продано й отримано — це різні речі

Місяць із доброю торгівлею, але без зібраних грошей, — це не гарний місяць, а тривожний. Панель тримає ці два числа окремо, а не зводить їх в один зручний, але порожній показник.

Навіщо потрібен рейтинг клієнтів

Не для того, щоб повісити на стіну. Він працює в парі зі списком давно відсутніх. Той, хто раніше купував багато, а вже пів року не з’являвся, — найпотрібніший дзвінок цього тижня.

Передати бухгалтеру

• Excel із кількома аркушами й правильними типами клітинок
• Готовий до друку PDF, який одразу можна переслати
• Текстовий підсумок, щоб вставити в переписку
• Усе створюється на пристрої, без інтернету