De cijfers van de maand, zonder een spreadsheet te openen

Hoe exporteer ik de administratie en de periode die ik bekijk?

Lijstexporten volgen de zichtbare zoekopdracht, filters en sortering. Analytics-exports gebruiken de geselecteerde periode. Verwijderde verkopen en verkopen gekoppeld aan een verwijderde klant worden uitgesloten, terwijl de geldige betalings- en terugbetalingsgeschiedenis behouden blijft. Kies Excel voor getypte cellen en telefoonnummers, of PDF voor een leesbaar rapport. Verschillende valuta blijven gescheiden.

Drie vragen die zichzelf beantwoorden

• Ging deze maand beter dan de vorige, en hoeveel?
• Hoeveel van het verkochte is binnen en hoeveel staat nog buiten?
• Welke vijf klanten dragen de zaak?

Verkocht is niet ontvangen

Een samenvatting die die twee door elkaar haalt misleidt. Het dashboard scheidt de omzet van het werkelijk ontvangen geld, want een uitstekende maand met de helft nog open is geen uitstekende maand.

In een minuut gedeeld

De samenvatting van de periode gaat zoals hij is de deur uit: als PDF voor de klant of de partner, als Excel voor wie de boekhouding doet, als platte tekst wanneer een bericht volstaat.