Buhalteris paprašo failo, o jūs išsiunčiate tą patį vakarą
Ataskaitos būna trijų pavidalų. Excel turi kelis lapus ir tikrus langelių tipus, tad data yra data, o suma yra skaičius, ir stulpelius galima iškart rikiuoti bei sudėti. PDF paruoštas spausdinti arba persiųsti. Tekstinę santrauką įklijuojate į pokalbį, kai kas nors tiesiog klausia, kaip praėjo mėnuo.
Pagrindiniai duomenys
- Excel
- xlsx, keli lapai, teisingi langelių tipai
- paruoštas spausdinti arba persiųsti
- Tekstas
- trumpa santrauka įklijuoti
- Turinys
- klientai, pardavimai, mokėjimai ir skolos
- Kur
- sukuriama telefone, be interneto
Kaip eksportuoti įrašus ir laikotarpį, kurį žiūriu?
Sąrašas eksportuojamas pagal matomą paiešką, filtrus ir rūšiavimą. „Analytics“ eksportavimui naudojamas pasirinktas laikotarpis. Ištrinti pardavimai ir su ištrintu klientu susieti pardavimai neįtraukiami, o galiojanti mokėjimų ir pinigų grąžinimo istorija išsaugoma. Pasirinkite Excel, jei norite įvesti langelius ir telefono numerius, arba PDF, jei norite skaityti ataskaitą. Skirtingos valiutos lieka atskiros.
Kodėl langelių tipai svarbūs
Excel failas, kuriame viskas yra tekstas, atrodo teisingai ir yra nenaudingas. Datos nesirikiuoja, sumos nesudedamos, o tas, kuris jį gauna, perrašo ranka. Čia datų stulpelis yra data, o sumų stulpelis yra skaičius.
Kam kuris failas
| Asmuo | Tinkamas failas |
|---|---|
| Buhalteris | Excel, kad būtų galima skaičiuoti |
| Klientas | PDF, kad atrodytų tvarkingai |
| Partneris | tekstas, nes klausimas kilo pokalbyje |
| Jūs patys | Excel, kad turėtumėte archyvą |
Kur juos rasti
Ataskaitos sukuriamos iš analizės skydelio. Nustatote laikotarpį, pasirenkate formatą ir dalijatės failu; jis eina per įprastą telefono dalijimosi meniu, tad kelias gali būti WhatsApp, el. paštas arba Drive.
Dažni klausimai
Kaip eksportuoti įrašus ir laikotarpį, kurį žiūriu?
Sąrašas eksportuojamas pagal matomą paiešką, filtrus ir rūšiavimą. „Analytics“ eksportavimui naudojamas pasirinktas laikotarpis. Ištrinti pardavimai ir su ištrintu klientu susieti pardavimai neįtraukiami, o galiojanti mokėjimų ir pinigų grąžinimo istorija išsaugoma. Pasirinkite Excel, jei norite įvesti langelius ir telefono numerius, arba PDF, jei norite skaityti ataskaitą. Skirtingos valiutos lieka atskiros.
Ar reikia interneto Excel failui?
Ne. Failas sukuriamas telefone
Ar galiu pasirinkti laikotarpį?
Taip. Diena, savaitė, mėnuo arba savos datos
Ar gali būti siunčiama automatiškai kas mėnesį?
Ne. Sukuriate ir dalijatės kada norite
Kaip rodomos kelios valiutos?
Atskirai, savuose stulpeliuose, be perskaičiavimo
Atnaujinta: 2026-10-05EnglishTürkçeEspañolPortuguêsDeutschFrançaisРусскийहिन्दीBahasa IndonesiaالعربيةItalianoNederlandsPolskiTiếng Việtไทย日本語한국어简体中文繁體中文УкраїнськаفارسیاردوবাংলাBahasa MelayuČeštinaDanskSuomiSvenskaNorskΕλληνικάMagyarRomânăSlovenčinaSlovenščinaБългарскиHrvatskiSrpskiLatviešuEestiShqipМакедонскиÍslenskaአማርኛ