Excel veya CSV müşteri listenizi CRM’e aktarın
Müşteri aktarım ekranından Excel veya CSV şablonunu indirin, mevcut müşteri bilgilerinizi ekleyin ve onaylamadan önce önizlemeyi inceleyin. Yeni kayıtlar, tekrarlar ve adı eksik satırlar ayrı gösterilir. Ücretsiz kişisel planda toplam 50 kayıt aktarılabilir; Personal Pro bu aktarım sınırını kaldırır. Elle müşteri eklemek ücretsiz temel özellikler arasındadır.
Temel bilgiler
- Dosyalar
- Uygulamanın müşteri şablonuyla Excel veya CSV
- Onay öncesi
- Yeni müşteriler, tekrarlar ve eksik adlar ayrı gösterilir
- Ücretsiz kişisel plan
- Telefon rehberi, Excel ve CSV’den toplam 50 kayıt
- Personal Pro
- Kişisel aktarım sayısı sınırı yok
- Geri alma
- Son aktarım bir hafta içinde geri alınabilir; ilişkili kayıtlar da silinir
Müşteri aktarımı ile yedek geri yükleme farklıdır
Bu işlem bir iletişim listesinden müşteri ekler. Başka bir CRM’in satış geçmişini, randevularını ve dosyalarını yeniden kurmaz. CRM Sales Tracker çalışma alanının tamamını taşımak için yedekleme ve geri yükleme rehberini kullanın.
Tekrarlanan kayıtları önceden inceleyin
Önizleme, uygulamada zaten bulunan müşterileri ve dosyada tekrarlanan satırları ayırır. Adı olmayan satırlar atlanır. Farklı yazılmış benzer telefon numaraları inceleme için işaretlenir ve yine de eklenebilir; bu satırları kendiniz kontrol edin.
Geri almanın etkisini bilerek kullanın
Son aktarımı Ayarlar’dan bir hafta içinde geri alabilirsiniz. Bu işlem aktarılan müşterileri ve sonradan onlara eklenen satış, randevu veya dosyaları da siler. Onay mesajını okuyun; üzerinde çalıştığınız bir aktarımı geri almadan önce yedek alın.
Kişisel ve ekip aktarımı
50 kayıt sınırı, dosya veya gün başına yenilenen bir hak değildir. Telefon rehberi, CSV ve Excel aynı kişisel toplamı kullanır. Personal Pro bu sınırı kaldırır. Ekip aktarımı ise ayrı Team Workspace planına ve ekip erişim kurallarına bağlıdır.
Adımlar
- Özgün listenizi saklayınÖnce mevcut tablonuzu koruyun. Aktarım ekranından Excel veya CSV şablonunu indirin ve müşteri bilgilerini uygun sütunlara kopyalayın.
- Hedef çalışma alanını kontrol edinKişisel alanda mı, doğru ekipte mi olduğunuzu kontrol edin. Ekibe aktarılan müşteriler o ekibin ortak listesine katılır.
- Önizlemeyi inceleyinYeni kayıt, tekrar ve eksik ad sayılarını okuyun. Farklı biçimde yazılmış telefon numarası uyarılarını ayrıca inceleyin; uyarı verilmesi satırın mutlaka atlandığı anlamına gelmez.
- Onaylayın ve birkaç kaydı kontrol edinAktarımdan sonra birkaç müşterinin adını ve iletişim bilgilerini kontrol edin; ardından bu kayıtlarda çalışmaya başlayın.
Sıkça sorulan sorular
Başka bir CRM’den aldığım tabloyu aktarabilir miyim?
Müşteri bilgilerini desteklenen şablona yerleştirerek aktarabilirsiniz. Bu, müşteri listesi aktarımıdır; diğer ürünün bütün satış ve randevu geçmişinin taşınması değildir.
Personal Pro almak ekip planımı genişletir mi?
Hayır. Personal Pro ve Team Workspace ayrı planlardır. Aktarım yapacağınız çalışma alanının planı geçerlidir.
Güncelleme: 2026-09-23English