Presupuestos que sigues encontrando tres semanas después
Una venta no nace aquí como venta cerrada. Nace como presupuesto con estado, y el estado avanza con el trabajo: borrador, enviado, visto, negociando, aceptado, rechazado o caducado. Los aceptados siguen como pago parcial, plazos y cobrado. En cualquier momento ves qué presupuestos siguen abiertos y a cuáles no ha contestado nadie.
Datos clave
- Estados
- Borrador, enviado, visto, negociando, aceptado, rechazado, caducado
- Tras aceptar
- Pago parcial, a plazos, cobrado o cancelado
- Líneas
- Productos y servicios del catálogo propio, con impuesto incluido
- Divisas
- Las 70; cada presupuesto en la suya
- Coste
- Gratis, parte de la aplicación personal
El presupuesto que se apaga
Casi todo el trabajo que se pierde no se pierde en el precio. Se presupuesta y luego no pasa nada: el cliente no contesta, pasan dos semanas y el trabajo se ha ido sin que nadie decidiera que se había ido. Un presupuesto con estado hace visible ese silencio cuando todavía se puede romper.
Para qué sirve cada estado
| Estado | Qué significa | Qué se suele hacer |
|---|---|---|
| Borrador | Presupuestado pero sin enviar | Terminar las líneas y enviarlo |
| Enviado | Salió, sin respuesta todavía | Esperar unos días y recordar |
| Visto | Sabes que lo ha visto | Un mensaje corto suele bastar |
| Negociando | Se discute precio o alcance | Revisar líneas y reenviar |
| Aceptado | El trabajo va adelante | Montar el cobro o los plazos |
| Rechazado o caducado | Cerrado sin trabajo | Vale la pena volver la próxima temporada |
Lo que no es
Esto no es un sistema de facturación. No emite factura legal ni electrónica y no cobra. Registra lo presupuestado, lo acordado y lo pagado: los números que responden a "¿en qué punto está este trabajo?" sin abrir una hoja de cálculo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo enviar el presupuesto al cliente?
Sí, en PDF por el menú de compartir habitual: WhatsApp, correo o lo que tengas. El documento se genera en el propio teléfono.
¿Sabe cuándo lo ha abierto el cliente?
No, y no finge saberlo. "Visto" es un estado que marcas tú cuando te consta, no un píxel de seguimiento.
¿Presupuesto y venta son cosas distintas?
Es el mismo registro en una fase anterior. Al aceptarse continúa como venta con sus cobros y plazos, y el historial queda en un solo sitio.
¿Puedo presupuestar en otra divisa?
Sí, hay 70 y cada registro conserva la suya, sin conversión automática.
Actualizado: 2026-07-30EnglishTürkçeEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglish