Orçamentos que você ainda acha três semanas depois
Aqui uma venda não nasce fechada. Nasce como orçamento com estado, e o estado anda junto com o serviço: rascunho, enviado, visto, negociando, aceito, recusado ou vencido. Os aceitos seguem para pago em parte, parcelado e recebido. A qualquer momento dá para ver quais orçamentos continuam abertos e quais ninguém respondeu.
Dados principais
- Estados
- Rascunho, enviado, visto, negociando, aceito, recusado, vencido
- Depois do aceite
- Pago em parte, parcelado, recebido ou cancelado
- Itens
- Produtos e serviços do catálogo próprio, com imposto incluso
- Moedas
- As 70; cada orçamento na sua
- Custo
- Grátis, parte do aplicativo pessoal
O orçamento que esfria
A maior parte do serviço perdido não se perde no preço. Orça-se e nada acontece: o cliente não responde, passam duas semanas e o serviço foi embora sem ninguém decidir que tinha ido. Um orçamento com estado deixa esse silêncio visível enquanto ainda dá para quebrá-lo.
Para que serve cada estado
| Estado | O que significa | O que se costuma fazer |
|---|---|---|
| Rascunho | Orçado mas não enviado | Fechar os itens e enviar |
| Enviado | Saiu, ainda sem resposta | Esperar alguns dias e cobrar retorno |
| Visto | Você sabe que a pessoa viu | Uma mensagem curta costuma bastar |
| Negociando | Preço ou escopo em discussão | Revisar os itens e reenviar |
| Aceito | O serviço vai acontecer | Montar o recebimento ou as parcelas |
| Recusado ou vencido | Fechado sem serviço | Vale voltar na próxima temporada |
O que não é
Isto não é um sistema de faturamento. Não emite nota fiscal nem documento eletrônico e não recebe pagamento. Registra o que foi orçado, o que foi combinado e o que já entrou: os números que respondem "em que pé está esse serviço" sem abrir planilha.
Perguntas frequentes
Dá para mandar o orçamento para o cliente?
Sim, em PDF pelo menu de compartilhar de sempre: WhatsApp, e-mail ou o que tiver. O documento é gerado no próprio celular.
Ele sabe quando o cliente abriu?
Não, e não finge saber. "Visto" é um estado que você marca quando tem certeza, não um pixel de rastreamento.
Orçamento e venda são coisas diferentes?
É o mesmo registro numa fase anterior. Ao ser aceito, continua como venda com seus recebimentos e parcelas.
Posso orçar em outra moeda?
Sim, são 70 e cada registro guarda a sua, sem conversão automática.
Atualizado: 2026-07-30EnglishTürkçeEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglish