Preventivi che ritrovi anche tre settimane dopo
Qui una vendita non nasce già chiusa. Nasce come preventivo con uno stato, e lo stato avanza insieme al lavoro: bozza, inviato, visto, trattativa, accettato, rifiutato o scaduto. Gli accettati proseguono in pagato in parte, a rate e incassato. In qualsiasi momento vedi quali preventivi sono ancora aperti e a quali non ha risposto nessuno.
Dati chiave
- Stati
- Bozza, inviato, visto, trattativa, accettato, rifiutato, scaduto
- Dopo l’accettazione
- Pagato in parte, a rate, incassato o annullato
- Righe
- Prodotti e servizi dal listino tuo, prezzo comprensivo
- Valute
- Tutte e 70; ogni preventivo nella sua
- Costo
- Gratis, parte dell'app personale
Il preventivo che ammutolisce
La maggior parte del lavoro perso non si perde sul prezzo. Si preventiva e poi non succede niente: il cliente non risponde, passano due settimane, e il lavoro se n'è andato senza che nessuno abbia deciso che era andato. Un preventivo con uno stato rende visibile quel silenzio finché si può ancora rompere.
A cosa serve ogni stato
| Stato | Cosa vuol dire | Cosa si fa di solito |
|---|---|---|
| Bozza | Preventivato ma non inviato | Finire le righe e mandarlo |
| Inviato | Partito, ancora nessuna risposta | Aspettare qualche giorno e sollecitare |
| Visto | Sai che l’hanno guardato | Un messaggio breve spesso basta |
| Trattativa | Si discute prezzo o perimetro | Rivedere le righe e rimandarlo |
| Accettato | Il lavoro parte | Impostare pagamento o rate |
| Rifiutato o scaduto | Chiuso senza lavoro | Vale la pena tornarci la prossima stagione |
Cosa non è
Non è un sistema di fatturazione. Non produce fattura legale né elettronica e non incassa. Registra cosa è stato preventivato, cosa concordato e cosa pagato — i numeri che rispondono a «a che punto è questo lavoro» senza aprire un foglio di calcolo.
Domande frequenti
Posso mandare il preventivo al cliente?
Sì, in PDF dal menu di condivisione consueto: WhatsApp, e-mail o altro. Il documento si genera sul dispositivo.
L’app sa quando il cliente l’ha aperto?
No, e non finge di saperlo. «Visto» è uno stato che imposti tu quando lo sai, non un pixel di tracciamento.
Preventivo e vendita sono cose diverse?
È lo stesso record in una fase precedente. Una volta accettato prosegue come vendita con incassi e rate.
Posso preventivare in un’altra valuta?
Sì, ce ne sono 70 e ogni record conserva la sua, senza conversione automatica.
Aggiornato: 2026-07-30EnglishTürkçeEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglish