CRM Sales Tracker
Google Play

CRM verilerini Excel'e veya PDF'e aktarma

Kısa cevap

Üç çıkış noktası var. Analiz ekranından dönem özetini PDF ya da Excel olarak paylaşın; herhangi bir listeden ekranda ne varsa — filtreler dahil — onu dışa aktarın; ya da ayarlardan tarih aralığı ve segment seçerek çok sayfalı tam Excel dökümü alın. Üçü de ücretsiz ve cihazda üretiliyor.

Temel bilgiler

Biçimler
Çok sayfalı .xlsx, PDF, düz metin özet
Ücret
Ücretsiz
Üretim
Cihazda, çevrimdışı
Filtreler
Liste dökümünde korunur
Paylaşım
Standart Android paylaşım menüsü

Hangi dökümü kullanmalı

İstediğinizKullanacağınızBiçim
Muhasebeci için ayAnaliz — raporu paylaşExcel veya PDF
Vadesi geçen herkesTahsilat listesi, filtreli, sonra dışa aktarExcel
Bir çalışana bu haftanın randevularıRandevu listesi, filtreli, sonra dışa aktarExcel veya PDF
Vergi için tüm yılAyarlar — tarih aralıklı verileri dışa aktarÇok sayfalı Excel
Ortak için özetAnaliz — raporu paylaşPDF

Excel dosyasının içinde ne var

  • Birden fazla dosya değil, tek çalışma kitabında birden fazla sayfa
  • Tipli hücreler — sayı sayı, tarih tarih, para para
  • Dondurulmuş başlık satırı ve açık gelen otomatik filtre
  • Dosyayı düzenlerseniz yeniden hesaplayan canlı =TOPLA satırı
  • Arapça, Farsça ve Urduca için sağdan sola sayfa yönü

Ekip çalışma alanında

Yönetici kimin hangi segmenti dışa aktarabileceğine karar verir. Üye yalnızca portföyünün gösterdiğini dışa aktarır; dışa aktarma hiçbir zaman görünürlük kuralını dolaşmanın yolu olmaz. İzin yoksa uygulama bunu söyler, hata gibi görünen boş bir dosya vermez.

Adımlar

  1. Hangi dökümün gerektiğine karar verinOrtak ya da muhasebeci için dönem özeti, belirli bir soru için filtreli liste, yıl için tam döküm.
  2. Dönem özeti içinAnaliz ekranını açın, dönemi ayarlayın ve raporu paylaş’ı kullanın. PDF, Excel ya da düz metin seçin.
  3. Ekranda ne varsa onun içinHerhangi bir listeyi — satış, müşteri, tahsilat, randevu — filtreleyin ve dışa aktar’a dokunun. Dosya ekranla birebir aynı olur.
  4. Her şey içinAyarları açıp verileri dışa aktar’ı seçin. Tarih aralığını ve dahil edilecek segmentleri belirleyin; müşteriler her zaman tam liste olarak çıkar.
  5. GönderinDosya normal Android paylaşım menüsüne gider — WhatsApp, e-posta, Drive ya da dosya kabul eden başka bir uygulama.

Sıkça sorulan sorular

Dışa aktarma ücretli mi?

Hayır. Ayarlardaki tarih aralıklı tam döküm dahil her dışa aktarma ücretsiz tek kullanıcılı uygulamanın parçası.

Sadece filtrelediğim satırları alabilir miyim?

Evet. Liste dökümü "ne görüyorsan o" mantığında: dosya ekranla birebir aynı, filtreleriniz uygulanmış hâlde.

Dosya Google Sheets’te açılır mı?

Evet. Dosyalar Excel, LibreOffice, Google Sheets ve WPS’te; tipli hücreler, dondurulmuş başlık ve otomatik filtre korunarak test edildi.

Raporu WhatsApp ile gönderebilir miyim?

Evet. Dosya standart Android paylaşım menüsüne verilir; dosya kabul eden her uygulama alabilir.

Google Play'den indirin

İlgili sayfalar

1.5 ile gelenlerTelefonda üretilen Excel ve PDF raporlarıÇok sayfalı Excel ve tasarlanmış PDF raporları telefonda üretilir, WhatsApp ya da e-posta ile gider. Üç çıkış noktası, filtreler korunur.YeteneklerAnaliz panosu: üzerine iş kurabileceğiniz rakamlarPara birimi başına ciro ve tahsilat, dönem karşılaştırması, 12 aylık seyir grafiği, en iyi müşteriler ve en çok satan ürünler.KararExcel mi CRM mi: çizgi tam olarak neredeElektronik tablo, hatırlatma yapması ya da personelle paylaşılması gerekene kadar iyi bir müşteri listesidir. Çizginin tam olarak nerede olduğu.1.5 ile gelenlerEkip CRM: tek müşteri listesi, herkes kendi telefonundaKüçük ekipler için çok kullanıcılı CRM: yönetici çalışma alanı açar, personel kodla katılır, herkes kendi telefonunda çevrimdışı çalışır.Nasıl yapılırAlacak takibi: kim ne kadar borçluVadeli taksitleri kurun, ödemeleri geldiği gibi işleyin ve tek ekranda tüm açık bakiyeleri, geciken tutarlar renkle işaretlenmiş hâlde görün.

Güncelleme: 2026-07-30English