Hồ sơ khách hàng, không phải một danh bạ thứ hai

Trường riêng là thứ tạo ra khác biệt

Cái làm khách quay lại thường rất nhỏ và rất cụ thể: công thức màu tóc, số đo áo, biển số xe, tên đứa con hay đi cùng, ngày sinh nhật. Đó là các trường riêng, và chúng nằm ngay đầu hồ sơ chứ không lẫn trong phần ghi chú.

Lịch sử nằm dưới mỗi hồ sơ

• Lịch hẹn đã đến, đã dời, đã không tới
• Đơn hàng với từng dòng sản phẩm và dịch vụ
• Từng lần thu tiền và số còn lại
• Ảnh và tệp PDF đã đính kèm

Nhập khách từ danh bạ

Bạn chọn từng người thay vì đổ cả danh bạ vào. Một danh sách khách có cả thợ sửa ống nước và anh rể sẽ hết dùng được trong một tuần, và bộ lọc khách chưa quay lại cũng mất luôn ý nghĩa.