Diari pelanggan CRM 2.2.1: setiap perbualan pada tarikhnya

Penambahan versi 2.2.1 untuk pengurusan pelanggan

Kami menambah diari yang disusun mengikut hari di sebelah ruangan nota umum sedia ada. Panggilan telefon, perbincangan sebut harga, lawatan tapak dan susulan selepas jualan tidak lagi perlu dihimpunkan dalam satu teks yang semakin panjang. Buka nota berasingan bagi setiap interaksi, pilih hari berkaitan dan ikuti perkembangan hubungan pelanggan melalui rekod tersebut.

Bahagian baharu ini mempunyai butang tambah yang ringkas, penyunting nota berbilang baris, pilihan kalendar, penapis julat tarikh dan ikon tong sampah kecil di sebelah setiap nota. Buka nota untuk menyuntingnya; pengesahan pemadaman hanya melibatkan rekod yang dipilih. Susunan ini sesuai untuk ringkasan perbualan ringkas mahupun penjelasan keputusan yang lebih terperinci, tanpa mencampurkan semua interaksi dalam satu ruangan.

Diari pelanggan bukan sekadar buku nota biasa

Dalam diari umum, anda lazimnya mencari hari dahulu, kemudian mencari individu yang anda hubungi. Dalam diari CRM, anda membuka kad pelanggan terlebih dahulu untuk melihat nota bertarikh yang berkaitan dengan orang atau perniagaan itu. Permintaan yang serupa, kerja berulang dan urusan susulan pelanggan berlainan kekal dalam rekod masing-masing.

Contohnya, perniagaan pembaikan boleh merekodkan pemeriksaan awal pada 3 September, perbincangan alat ganti pada 6 September dan nota persediaan pemeriksaan seterusnya pada 12 September. Apabila pelanggan menelefon semula, buka kadnya untuk mengetahui perkara yang dibincangkan dan tarikhnya. Nilainya bukan hanya menyimpan teks, tetapi mencari maklumat bersama pelanggan dan hari yang betul.

Diari pelanggan bukan sekadar buku nota biasa

Gabungkan nota umum, nota bertarikh dan janji temu

Bahagian ini saling melengkapi. Simpan pilihan yang berterusan dalam nota umum, sejarah perbualan dalam diari dan masa yang dipersetujui dalam janji temu. Nota bertarikh boleh menerangkan perbincangan bayaran, tetapi jumlah sebenar perlu dicatat dalam bahagian jualan atau bayaran. Mengasingkan tujuan setiap rekod memudahkan anda memahami sejarah urusan dengan tepat kemudian hari.

Tarikh dalam diari menyusun nota mengikut hari. Gunakan janji temu apabila perancangan memerlukan masa tertentu. Nota bertarikh tidak dengan sendirinya menghasilkan penggera, menghantar SMS atau mesej WhatsApp, atau menyediakan pautan tempahan yang boleh diakses pelanggan.

Gabungkan nota umum, nota bertarikh dan janji temu

Diari luar talian untuk kerja di lapangan

Diari pelanggan dalam Android Personal menggunakan rekod yang disimpan pada peranti. Ketika melawat tapak, berada di bangunan dengan isyarat lemah atau mematikan sambungan internet, anda masih boleh membaca nota setempat, menambah nota bertarikh dan menyunting nota sedia ada. Pemilihan hari dan penyimpanan setempat tidak perlu ditangguhkan sehingga perbualan selesai dan internet kembali tersedia.

Ini membantu perniagaan yang memerlukan pengurusan pelanggan tanpa internet. Catat ukuran, kehendak pelanggan atau langkah seterusnya yang dipersetujui ketika butirannya masih jelas. Daripada cuba mengingati semula perbualan pada penghujung hari, simpan maklumat terus di bawah pelanggan yang anda lawati.

Penyimpanan setempat dan penyegerakan antara peranti ialah proses berbeza. Memindahkan perubahan daripada telefon ke peranti lain memerlukan sambungan dan akses ruang kerja yang berkaitan. Sandaran pula melindungi rekod apabila peranti hilang, ditukar atau datanya dikosongkan. Rekod yang disimpan pada telefon bukan pengganti kepada sandaran berasingan.

Diari luar talian untuk kerja di lapangan

Diari dalam talian untuk mengurus nota melalui komputer

Diari pelanggan dalam aplikasi Web membolehkan anda mengurus nota bertarikh terus dalam kad pelanggan melalui pelayar. Buka nota baharu dengan butang tambah, pilih hari lalu atau akan datang, sunting teks dan tapis tempoh tertentu. Papan kekunci komputer amat berguna untuk ringkasan perbualan yang panjang dan melengkapi pengurusan pelanggan menggunakan telefon.

Android dan Web menggunakan model pelanggan serta rekod bertarikh yang sama. Apabila bekerja melalui beberapa peranti, pastikan anda menggunakan akaun, ruang kerja dan kad pelanggan yang sama. Pemindahan dalam talian bergantung pada sambungan internet, kebenaran Google serta akses Personal Pro atau Team Workspace yang berkenaan.

Istilah diari dalam talian juga boleh merujuk kepada sistem tempahan. Ciri ini khusus untuk mengurus perbualan dan nota susulan dalam perniagaan. Ia sebahagian daripada kad pelanggan yang digunakan oleh anda dan ahli pasukan yang dibenarkan, bukan portal awam tempat pelanggan memilih slot janji temu sendiri.

Diari dalam talian untuk mengurus nota melalui komputer

Catat perbualan pada tarikh lalu atau sediakan urusan akan datang

Ada kalanya perbualan tidak sempat ditulis pada hari ia berlaku. Pilih hari minggu lalu, bulan lalu atau tarikh lampau lain dalam julat yang disokong untuk meletakkan nota pada masa yang betul. Menulis nota hari ini tidak bermakna perbualan lama itu mesti direkodkan di bawah tarikh hari ini.

Anda juga boleh membuat persediaan untuk perbincangan pelanggan yang akan datang. Pilih harinya dan tulis topik yang hendak dibincangkan, dokumen yang perlu diminta atau butiran yang mesti disemak. Sebagai contoh, nota persediaan untuk 18 Oktober boleh menyatakan supaya ukuran produk disahkan dan alamat penghantaran diperiksa semula.

Beberapa nota boleh dikaitkan dengan pelanggan dan hari yang sama. Panggilan pada waktu pagi dan semakan sebut harga pada sebelah petang tidak perlu digabungkan. Hari yang dipilih berasingan daripada masa sebenar nota dibuat dan disunting. Menukar tarikh juga tidak memindahkan nota kepada pelanggan lain.

Lima kalendar dengan pilihan input dan paparan berasingan

Diari pelanggan menyokong kalendar Gregory, Parsi/Jalali, Hijri Sivil, Umm al-Qura dan Hijri TBLA. Pilihan kalendar input menentukan pemilih tarikh yang digunakan semasa menambah nota. Jika input mengikut paparan, kedua-duanya menggunakan kalendar sama; menetapkan input secara berasingan membolehkan anda memasukkan tarikh melalui kaedah lain yang disokong.

Sebagai contoh, anda boleh memaparkan tarikh mengikut Gregory sambil memasukkan hari nota melalui Umm al-Qura. Hari yang dimasukkan dengan kalendar Parsi juga kekal pada kad pelanggan yang sama. Menukar kalendar paparan tidak mengalihkan nota ke hari lain; hanya cara hari itu dinyatakan berubah.

Bahasa antara muka dan pilihan kalendar merupakan tetapan berasingan. Antara muka bahasa Arab boleh menggunakan kaedah Hijri yang diperlukan perniagaan, dan bahasa lain juga boleh memilih kalendar input berlainan. Kaedah kalendar mungkin memberikan tarikh berbeza untuk hari yang sama. Oleh itu, gunakan kaedah yang diamalkan perniagaan secara konsisten. Julat tarikh yang disokong bagi setiap kalendar tetap terpakai.

Cari sejarah perbualan melalui penapis julat tarikh

Bagi pelanggan lama, tentukan hari mula dan hari akhir daripada membaca keseluruhan sejarah. Penapis 1–15 September merangkumi kedua-dua hari sempadan. Untuk melihat satu hari sahaja, pilih tarikh yang sama sebagai permulaan dan penghujung julat.

Mengosongkan penapis memaparkan semula rekod lain tanpa memadamkan sebarang nota. Jika tarikh perbualan salah, buka nota tersebut dan simpan hari yang betul, bukan sekadar mengubah penapis. Penyunting yang sama digunakan untuk membetulkan teks. Ikon tong sampah dan pengesahannya hanya untuk nota yang benar-benar mahu dibuang.

Pemisahan ini membezakan pembetulan biasa daripada pemadaman. Melengkapkan hasil perbincangan sebut harga, membetulkan kesilapan ejaan pada nota lama dan membuang rekod contoh yang tidak diperlukan ialah tindakan berlainan. Setiap tindakan dibuat pada rekod berkaitan tanpa menulis semula sejarah pelanggan yang lain.

Tulis nota pelanggan yang berguna apabila dirujuk semula

Empat soalan boleh dijadikan permulaan: apakah yang dibincangkan, apakah keperluan pelanggan, apakah keputusan yang dibuat dan apakah langkah seterusnya? Oleh sebab tarikh mempunyai medan tersendiri, teks boleh menumpukan isi perbualan tanpa mengulangi tarikh pada permulaan setiap nota.

Contoh nota: Pelanggan membandingkan ukuran dua produk. Model yang lebih sempit memerlukan ukuran bukaan pintu. Warna telah dipersetujui. Kira semula sebut harga selepas ukuran diterima. Orang yang membuka kad pelanggan kemudian dapat memahami kedudukan kerja tanpa meneka maksud peringatan yang terlalu ringkas.

Untuk perkhidmatan teknikal, catat pemerhatian dan penjelasan yang diberikan. Dalam khidmat perundingan, simpan topik serta kerja yang diminta. Bagi jualan, rekodkan maklum balas sebut harga dan perkara yang masih menunggu keputusan. Gunakan diari untuk mengekalkan konteks kerja yang diperlukan tanpa memasukkan maklumat sensitif yang tidak berkaitan.

Sandarkan nota bertarikh bersama pautan kepada pelanggan

Sandaran Personal merangkumi nota bertarikh dalam diari pelanggan. JSON, ZIP dan variasi disulitkan bagi kedua-dua format membawa teks, hari pilihan dan hubungan pelanggan bersama-sama. Diari kekal sebahagian daripada data pelanggan, bukan fail nota berasingan yang mudah tertinggal semasa bertukar peranti.

Sebelum memulihkan data, semak fail sandaran yang dipilih dan ruang kerja yang digunakan. Penyimpanan setempat, penyegerakan dan pemulihan sandaran memenuhi keperluan berlainan. Sebelum menukar peranti atau mengosongkan data aplikasi, sediakan sandaran terkini dan periksa nota yang dipulihkan sebagai sebahagian daripada proses pemindahan.

Kemas kini ini tidak memecahkan atau memadamkan nota umum pelanggan sedia ada. Tarikh yang ditaip dalam teks lama tidak ditukar secara automatik menjadi rekod perbualan baharu. Anda boleh mula menggunakan nota bertarikh sambil mengekalkan semua maklumat terdahulu pada kad pelanggan yang sama.

Sandarkan nota bertarikh bersama pautan kepada pelanggan

Diari pelanggan bersama Personal Pro dan Team Workspace

Nota diari setempat dalam Android Personal tidak memperkenalkan langganan diari tambahan. Personal Pro berkaitan dengan keupayaan dalam talian pilihan untuk Personal, manakala Team Workspace berkaitan dengan ruang kerja pasukan yang dikongsi. Kedua-duanya produk berasingan; pembelian satu produk tidak memberikan akses automatik kepada yang lain.

Penugasan pelanggan dan kebenaran peranan masih terpakai dalam Team. Kad pelanggan yang boleh dibaca atau nota yang boleh dipadamkan oleh ahli bergantung pada kebenarannya dalam ruang kerja. Menambah diari tidak bermaksud semua rekod pelanggan dibuka kepada setiap pekerja.

Tindakan sandaran Personal bukan untuk mengeksport ruang kerja Team. Ikuti model perkongsian dan akses ruang kerja yang digunakan. Apabila memilih pelan, pertimbangkan kerja peribadi, akses pelayar, fungsi awan dan keperluan pasukan bersama-sama, bukan menganggap semua ciri yang menggunakan perkataan diari sebagai perkhidmatan yang sama.

Diari pelanggan bersama Personal Pro dan Team Workspace

Rutin yang konsisten untuk susulan pelanggan harian

Selepas perbualan, buka kad pelanggan, pilih hari dan tulis beberapa ayat yang jelas. Sebelum perbincangan berikutnya, tapis nota terkini pada kad tersebut. Masukkan janji temu, tindakan berkaitan sebut harga atau bayaran dalam bahagian CRM yang sesuai, sementara diari menyimpan konteks perbualan di sebalik keputusan itu.

Diari pelanggan CRM 2.2.1 menghimpunkan sejarah yang sering berselerak dalam diari kertas dan nota telefon ke dalam susunan berasaskan pelanggan. Gunakan Android untuk kerja lapangan dan antara muka Web ketika di meja kerja. Kekalkan cara yang sama: pelanggan yang betul, hari yang betul serta nota berasingan yang mudah dibaca.