Vad som är nytt i 1.5

Öppna klockan på Home. Påminnelser visar kvalificerade möten och påminnelser från de senaste sju dagarna, med olästa objekt först. Att öppna ett objekt markerar det som läst och öppnar dess aktuella post; läsning fullbordar inte mötet. Meddelanden innehåller produktnyheter och problemstatus, tillgängliga offline efter en verifierad uppdatering.

Med en aktiv Personal Pro-plan, logga in med Google-kontot som är kopplat till din personliga arbetsyta. Synkronisering körs automatiskt; du kan också uppdatera manuellt. Vänta tills synkroniseringen är klar innan du redigerar samma fält på en annan enhet. Din webbläsarsession överlever en omladdning av sidan; att byta konto förblir en explicit åtgärd.

Listexporter följer synlig sökning, filter och sortering. Analytics-exporter använder den valda perioden. Raderad försäljning och försäljning kopplad till en raderad kund exkluderas, medan giltig betalnings- och återbetalningshistorik bevaras. Välj Excel för maskinskrivna celler och telefonnummer, eller PDF för en läsbar rapport. Olika valutor förblir åtskilda.

Personal Pro → app.crmsalestracker.com · Webb-CRM och PWA 14 specialiserade Business Profiles Obegränsad import av telefonkontakter Obegränsad CSV- och Excel-import Nya Personal Pro-funktioner under aktiv prenumeration Nya Drive-säkerhetskopior kräver Personal Pro. Återställning av befintliga Drive-kopior samt lokal säkerhetskopiering och återställning förblir gratis. Spara kundsökning, filter och sortering för återanvändning på den här enheten. Upp till 10 vyer. Personal Pro inkluderar inte Team Workspace. Team Workspace uppgraderar inte ditt separata Personal-utrymme. Köps de separat kan båda vara aktiva.

1.8.0: Kunder, bokningar och tjänster kan nu använda ord som passar ditt företag. Du kan ändra verksamhetstyp senare i Inställningar. Ett profilbyte tar inte bort eller omvandlar poster för kunder, möten, försäljning eller betalningar.

Du hanterar den här teamarbetsytan. Öppna arbetsytans inställningar för att ange verksamhetstyp. Din administratör styr verksamhetstypen för den här teamarbetsytan. Du kan se den, men bara administratören kan ändra den.

Från version 1.7.6 väljer du betalningsdatum vid en tidigare försäljning eller en ny betalning. Den valda dagen sparas i stället för dagens.

Från version 1.7.6 följer periodetiketterna i Analys det datumformat som valts i Inställningar.

Inställningar → Importera kunder → Lägg till från kontakter, eller kontaktknappen ovanför kundlistan. Sök eller markera alla och kryssa i dem du vill ha — namn, nummer, e-post och företag följer med.

De du redan har syns i listan men går inte att kryssa i, så ingen läggs till två gånger. Om samma nummer är sparat på annat sätt — +46 70… mot 070… — märks raden så att du hinner titta först.

Ja, i en vecka. Resultatskärmen erbjuder Ångra direkt, och samma ångring väntar i sju dagar under Inställningar → Importera kunder. Den tar bort exakt de personer som importen lade till.

Bara den nya teamdelen. Inget befintligt flyttades

Personal Pro inkluderar inte Team Workspace. Team Workspace uppgraderar inte ditt separata Personal-utrymme. Köps de separat kan båda vara aktiva. Nya Drive-säkerhetskopior kräver Personal Pro. Återställning av befintliga Drive-kopior samt lokal säkerhetskopiering och återställning förblir gratis. Spara kundsökning, filter och sortering för återanvändning på den här enheten. Upp till 10 vyer.

Android 5 och senare

På appens Play-sida, under versionshistoriken