Ce qui a changé, version après version

Ouvrez la cloche sur Accueil. Les rappels affichent les rendez-vous et les rappels éligibles des sept derniers jours, en commençant par les éléments non lus. L'ouverture d'un élément le marque comme lu et ouvre son enregistrement actuel ; la lecture ne complète pas le rendez-vous. Les annonces contiennent des actualités sur les produits et l'état des problèmes, disponibles hors ligne après une actualisation vérifiée.

Avec un forfait Personal Pro actif, connectez-vous avec le compte Google lié à votre espace de travail Personnel. La synchronisation s'exécute automatiquement ; vous pouvez également actualiser manuellement. Attendez la fin de la synchronisation avant de modifier le même champ sur un autre appareil. Votre session de navigateur survit à un rechargement de page ; changer de compte reste une action explicite.

Les exportations de listes suivent la recherche, les filtres et le tri visibles. Les exportations Analytics utilisent la période sélectionnée. Les ventes supprimées et les ventes liées à un client supprimé sont exclues, tandis que l'historique valide des paiements et des remboursements est conservé. Choisissez Excel pour les cellules saisies et les numéros de téléphone, ou PDF pour un rapport lisible. Les différentes devises restent séparées.

Personal Pro → app.crmsalestracker.com · CRM Web et PWA 14 Business Profiles spécialisés Importation illimitée des contacts du téléphone Importation CSV et Excel illimitée Nouvelles fonctions Personal Pro publiées pendant l’abonnement actif Les nouvelles sauvegardes Drive nécessitent Personal Pro. La restauration des sauvegardes Drive existantes et la sauvegarde/restauration locale restent gratuites. Enregistrez la recherche, les filtres et le tri des clients pour les réutiliser sur cet appareil. Jusqu’à 10 vues. Personal Pro n’inclut pas Team Workspace. Team Workspace ne met pas à niveau votre espace Personal distinct. Achetés séparément, les deux peuvent être actifs.

1.8.0: Les clients, les rendez-vous et les services peuvent désormais employer des termes adaptés à votre activité. Vous pourrez modifier le type d’activité plus tard dans les Paramètres. Changer de profil ne supprime ni ne transforme les données de clients, rendez-vous, ventes ou paiements.

Vous gérez cet espace de travail d’équipe. Ouvrez ses paramètres pour définir le type d’activité. Votre responsable gère le type d’activité de cet espace de travail d’équipe. Vous pouvez le consulter, mais seule cette personne peut le modifier.

Depuis la version 1.7.6, choisissez la date en saisissant une vente passée ou un nouveau paiement. Le jour choisi est enregistré à la place de celui du jour.

Depuis la version 1.7.6, les libellés de période dans Analyses suivent le format sélectionné dans Réglages.

Réglages → Importer des clients → Ajouter depuis les contacts, ou le bouton contacts au-dessus de la liste clients. Cherchez ou sélectionnez tout, cochez qui vous voulez : nom, numéro, e-mail et société arrivent ensemble.

Les personnes déjà enregistrées apparaissent mais ne peuvent pas être cochées : personne n’est ajouté deux fois. Si le même numéro existe sous une autre forme — +33 6… face à 06… — la ligne est signalée pour que vous vérifiiez avant.

Oui, pendant une semaine. L’écran de résultat propose Annuler tout de suite, et la même annulation attend sept jours dans Réglages → Importer des clients. Elle retire exactement les personnes ajoutées par cet import.

Souvent ; plusieurs des dernières améliorations viennent de demandes d’utilisateurs.

Personal Pro n’inclut pas Team Workspace. Team Workspace ne met pas à niveau votre espace Personal distinct. Achetés séparément, les deux peuvent être actifs. Les nouvelles sauvegardes Drive nécessitent Personal Pro. La restauration des sauvegardes Drive existantes et la sauvegarde/restauration locale restent gratuites. Enregistrez la recherche, les filtres et le tri des clients pour les réutiliser sur cet appareil. Jusqu’à 10 vues.

Oui, depuis l'écran de suggestions dans l'application.