Що змінилося у кожній версії

Відкрийте дзвінок на Home. У нагадуваннях відображаються відповідні зустрічі та нагадування за останні сім днів, першими з непрочитаними. Відкриття елемента позначає його як прочитаний і відкриває поточний запис; читання не завершує призначення. Оголошення містять новини про продукт і статус проблеми, доступні офлайн після перевіреного оновлення.

Маючи активний план Personal Pro, увійдіть за допомогою облікового запису Google, пов’язаного з вашим Personal workspace. Синхронізація запускається автоматично; ви також можете оновити вручну. Зачекайте, поки завершиться синхронізація, перш ніж редагувати те саме поле на іншому пристрої. Ваш сеанс браузера переживає перезавантаження сторінки; перемикання облікових записів залишається явною дією.

Експорт списку слідує за видимим пошуком, фільтрами та сортуванням. Експорт Analytics використовує вибраний період. Видалені продажі та продажі, пов’язані з видаленим клієнтом, виключаються, а дійсна історія платежів і відшкодувань зберігається. Виберіть Excel для введених клітинок і номерів телефонів або PDF для читабельного звіту. Різні валюти залишаються окремо.

Personal Pro → app.crmsalestracker.com · Веб-CRM і PWA 14 спеціалізованих Business Profiles Необмежений імпорт контактів телефону Необмежений імпорт CSV та Excel Нові функції Personal Pro під час активної підписки Нові резервні копії в Drive потребують Personal Pro. Відновлення наявних копій Drive, локальне резервне копіювання та відновлення залишаються безкоштовними. Зберігайте пошук, фільтри та сортування клієнтів для повторного використання на цьому пристрої. До 10 подань. Personal Pro не включає Team Workspace. Team Workspace не оновлює окремий простір Personal. За окремих покупок обидва можуть бути активними.

1.8.0: Клієнти, зустрічі та послуги тепер можуть відображатися в термінах, що відповідають вашому бізнесу. Тип бізнесу можна пізніше змінити в Налаштуваннях. Зміна профілю не видаляє і не перетворює записи клієнтів, зустрічей, продажів або платежів.

Ви керуєте цим командним робочим простором. Відкрийте його налаштування, щоб вибрати тип бізнесу. Типом бізнесу цього командного робочого простору керує ваш менеджер. Ви можете його переглядати, але змінити може лише менеджер.

У версії 1.7.6 дату оплати можна вибрати під час внесення минулого продажу або нового платежу. Зберігається вибраний день, а не сьогоднішній.

У версії 1.7.6 підписи періодів в Аналітиці використовують формат дати, вибраний у Налаштуваннях.

Налаштування → Імпорт клієнтів → Додати з контактів, або кнопка контактів над списком клієнтів. Знайдіть або виберіть усіх, позначте потрібних — імʼя, номер, пошта й компанія прийдуть разом.

Ті, хто вже є, показані в списку, але позначити їх не можна, тож двічі ніхто не додасться. Якщо той самий номер записано інакше — +380 67… проти 067… — рядок позначається, щоб ви подивилися до додавання.

Так, протягом тижня. Екран результату одразу пропонує «Скасувати», і те саме скасування чекає сім днів у Налаштування → Імпорт клієнтів. Видаляє рівно тих людей, яких додав той імпорт.

Часто. Значна частина останніх змін походить із прохань користувачів

Personal Pro не включає Team Workspace. Team Workspace не оновлює окремий простір Personal. За окремих покупок обидва можуть бути активними. Нові резервні копії в Drive потребують Personal Pro. Відновлення наявних копій Drive, локальне резервне копіювання та відновлення залишаються безкоштовними. Зберігайте пошук, фільтри та сортування клієнтів для повторного використання на цьому пристрої. До 10 подань.

Так, через екран відгуків у застосунку