Was sich geändert hat, Version für Version

Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite. Erinnerungen zeigt in Frage kommende Termine und Erinnerungen der letzten sieben Tage an, wobei die ungelesenen Elemente zuerst aufgeführt werden. Beim Öffnen eines Elements wird es als gelesen markiert und der aktuelle Datensatz geöffnet. Das Lesen schließt den Termin nicht ab. Ankündigungen enthalten Produktneuigkeiten und den Problemstatus und sind nach einer verifizierten Aktualisierung offline verfügbar.

Melden Sie sich bei einem aktiven Personal Pro-Plan mit dem Google-Konto an, das mit Ihrem persönlichen Arbeitsbereich verknüpft ist. Die Synchronisierung wird automatisch ausgeführt. Sie können die Aktualisierung auch manuell durchführen. Warten Sie, bis die Synchronisierung abgeschlossen ist, bevor Sie dasselbe Feld auf einem anderen Gerät bearbeiten. Ihre Browsersitzung überlebt ein erneutes Laden der Seite; Der Kontowechsel bleibt eine explizite Aktion.

Listenexporte folgen der sichtbaren Suche, Filter und Sortierung. Analytics-Exporte verwenden den ausgewählten Zeitraum. Gelöschte Verkäufe und Verkäufe, die mit einem gelöschten Kunden verknüpft sind, werden ausgeschlossen, während der gültige Zahlungs- und Rückerstattungsverlauf erhalten bleibt. Wählen Sie Excel für eingegebene Zellen und Telefonnummern oder PDF für einen lesbaren Bericht. Verschiedene Währungen bleiben getrennt.

Personal Pro → app.crmsalestracker.com · Web-CRM und PWA 14 spezialisierte Business Profiles Unbegrenzter Import von Telefonkontakten Unbegrenzter CSV- und Excel-Import Neue Personal-Pro-Funktionen während eines aktiven Abos Neue Drive-Sicherungen erfordern Personal Pro. Bestehende Drive-Sicherungen wiederherzustellen sowie lokale Sicherung und Wiederherstellung bleiben kostenlos. Speichere Kundensuche, Filter und Sortierung zur erneuten Nutzung auf diesem Gerät. Bis zu 10 Ansichten. Personal Pro enthält keinen Team Workspace. Team Workspace wertet deinen separaten Personal-Bereich nicht auf. Bei getrenntem Kauf können beide aktiv sein.

1.8.0: Kunden, Termine und Leistungen können jetzt Begriffe verwenden, die zu Ihrem Unternehmen passen. Sie können den Unternehmenstyp später in den Einstellungen ändern. Ein Profilwechsel löscht oder verändert keine Kunden-, Termin-, Verkaufs- oder Zahlungsdaten.

Sie verwalten diesen Team-Arbeitsbereich. Öffnen Sie die Arbeitsbereichseinstellungen, um den Unternehmenstyp festzulegen. Ihre Leitung verwaltet den Unternehmenstyp dieses Team-Arbeitsbereichs. Sie können ihn sehen, aber nur die Leitung kann ihn ändern.

Ab Version 1.7.6 wählen Sie das Zahlungsdatum beim Erfassen eines früheren Verkaufs oder einer neuen Zahlung. Gespeichert wird der gewählte Tag statt heute.

Ab Version 1.7.6 folgen die Zeitraumangaben in der Auswertung dem unter Einstellungen gewählten Datumsformat.

Einstellungen → Kunden importieren → Aus Kontakten hinzufügen, oder die Kontakt-Schaltfläche über der Kundenliste. Suchen oder alle auswählen, anhaken – Name, Nummer, E-Mail und Firma kommen zusammen mit.

Wer schon erfasst ist, erscheint in der Liste, lässt sich aber nicht anhaken – niemand wird doppelt angelegt. Steht dieselbe Nummer in anderer Schreibweise – +49 151… gegen 0151… – wird die Zeile markiert, damit Sie vorher nachsehen.

Ja, eine Woche lang. Der Ergebnisbildschirm bietet sofort Rückgängig an, und dasselbe wartet sieben Tage unter Einstellungen → Kunden importieren. Entfernt werden genau die Personen aus diesem Import.

Häufig; mehrere der letzten Verbesserungen kamen aus Nutzerwünschen.

Personal Pro enthält keinen Team Workspace. Team Workspace wertet deinen separaten Personal-Bereich nicht auf. Bei getrenntem Kauf können beide aktiv sein. Neue Drive-Sicherungen erfordern Personal Pro. Bestehende Drive-Sicherungen wiederherzustellen sowie lokale Sicherung und Wiederherstellung bleiben kostenlos. Speichere Kundensuche, Filter und Sortierung zur erneuten Nutzung auf diesem Gerät. Bis zu 10 Ansichten.

Ja, über den Vorschlagsbildschirm in der App.