Mi új az 1.5-ben

Nyissa ki a csengőt a Kezdőlapon. Az Emlékeztetők a jogosult találkozókat és emlékeztetőket jeleníti meg az elmúlt hét napból, először az olvasatlan tételekkel. Egy elem megnyitása olvasottként jelöli meg, és megnyitja az aktuális rekordot; az olvasás nem fejezi be a találkozót. A Közlemények a termékhíreket és a probléma állapotát tartalmazza, ellenőrzött frissítés után offline is elérhető.

Aktív Personal Pro előfizetéssel jelentkezzen be a személyes munkaterületéhez kapcsolódó Google-fiókkal. A szinkronizálás automatikusan fut; manuálisan is frissítheti. Várja meg, amíg a szinkronizálás befejeződik, mielőtt szerkeszti ugyanazt a mezőt egy másik eszközön. A böngésző munkamenete túléli az oldal újratöltését; a fiókváltás továbbra is kifejezett művelet.

A listaexportok követik a látható keresést, szűrőket és rendezést. Az Analytics-exportálások a kiválasztott időszakot használják. A törölt értékesítések és a törölt ügyfélhez kapcsolódó értékesítések kizárásra kerülnek, az érvényes fizetési és visszatérítési előzmények azonban megmaradnak. Válassza az Excelt a beírt cellákhoz és telefonszámokhoz, vagy a PDF-et az olvasható jelentéshez. A különböző pénznemek külön maradnak.

Personal Pro → app.crmsalestracker.com · Webes CRM és PWA 14 szakosított Business Profiles Korlátlan telefonos névjegyimport Korlátlan CSV- és Excel-import Új Personal Pro funkciók az aktív előfizetés alatt Az új Drive-mentésekhez Personal Pro szükséges. A meglévő Drive-mentések visszaállítása és a helyi mentés/visszaállítás ingyenes marad. Mentse az ügyfélkeresést, a szűrőket és a rendezést az ezen az eszközön való újrafelhasználáshoz. Legfeljebb 10 nézet. A Personal Pro nem tartalmaz Team Workspace-t. A Team Workspace nem frissíti a külön Personal teret. Külön megvásárolva mindkettő aktív lehet.

1.8.0: Az ügyfelek, időpontok és szolgáltatások mostantól a vállalkozásához illő megnevezéseket használhatnak. A vállalkozás típusát később a Beállításokban módosíthatja. A profilváltás nem törli és nem alakítja át az ügyfél-, időpont-, értékesítési vagy fizetési adatokat.

Ön kezeli ezt a csapat-munkaterületet. A vállalkozástípus beállításához nyissa meg a munkaterület beállításait. Ennek a csapat-munkaterületnek a vállalkozástípusát a vezető kezeli. Ön megtekintheti, de csak a vezető módosíthatja.

Az 1.7.6-os verziótól korábbi eladás vagy új befizetés rögzítésekor kiválasztható a fizetés dátuma. A mai nap helyett a választott nap mentődik.

Az 1.7.6-os verziótól az Elemzések időszakcímkéi a Beállításokban kiválasztott dátumformátumot követik.

Beállítások → Ügyfelek importálása → Hozzáadás a névjegyekből, vagy az ügyféllista fölötti névjegy gomb. Keress vagy jelöld ki az összeset, pipáld be akit szeretnél — a név, szám, e-mail és cég együtt jön.

Aki már megvan, látszik a listában, de nem pipálható, így senki nem kerül be kétszer. Ha ugyanaz a szám más alakban van elmentve — +36 30… és 06 30… — a sor meg lesz jelölve, hogy előbb megnézhesd.

Igen, egy hétig. Az eredményképernyő azonnal felkínálja a Visszavonást, és ugyanaz hét napig vár a Beállítások → Ügyfelek importálása alatt. Pontosan azokat távolítja el, akiket az az importálás hozzáadott.

Csak az új csapatrész. Semmi meglévő nem került át

A Personal Pro nem tartalmaz Team Workspace-t. A Team Workspace nem frissíti a külön Personal teret. Külön megvásárolva mindkettő aktív lehet. Az új Drive-mentésekhez Personal Pro szükséges. A meglévő Drive-mentések visszaállítása és a helyi mentés/visszaállítás ingyenes marad. Mentse az ügyfélkeresést, a szűrőket és a rendezést az ezen az eszközön való újrafelhasználáshoz. Legfeljebb 10 nézet.

Android 5 és újabb

Az alkalmazás Play-oldalán, a verziótörténetben