Co się zmieniało, wersja po wersji

Otwórz dzwonek na stronie głównej. Przypomnienia wyświetla kwalifikujące się spotkania i przypomnienia z ostatnich siedmiu dni, z nieprzeczytanymi pozycjami na pierwszym miejscu. Otwarcie elementu oznacza go jako przeczytany i otwiera jego bieżący rekord; czytanie nie kończy spotkania. Ogłoszenia zawierają nowości produktowe i statusy problemów, dostępne w trybie offline po zweryfikowanym odświeżeniu.

Mając aktywny plan Personal Pro, zaloguj się na konto Google powiązane z Twoim osobistym obszarem roboczym. Synchronizacja przebiega automatycznie; możesz także odświeżyć ręcznie. Przed edytowaniem tego samego pola na innym urządzeniu poczekaj na zakończenie synchronizacji. Sesja Twojej przeglądarki przetrwa ponowne załadowanie strony; zmiana konta pozostaje wyraźnym działaniem.

Eksport list następuje po widocznym wyszukiwaniu, filtrach i sortowaniu. Eksporty Analytics korzystają z wybranego okresu. Usunięte sprzedaże i sprzedaże powiązane z usuniętym klientem są wykluczone, przy czym zachowana jest ważna historia płatności i zwrotów. Wybierz Excel, aby wpisać komórki i numery telefonów, lub PDF, aby uzyskać czytelny raport. Różne waluty pozostają oddzielne.

Personal Pro → app.crmsalestracker.com · Internetowy CRM i PWA 14 specjalistycznych Business Profiles Nieograniczony import kontaktów z telefonu Nieograniczony import CSV i Excel Nowe funkcje Personal Pro publikowane podczas aktywnej subskrypcji Nowe kopie w Drive wymagają Personal Pro. Przywracanie istniejących kopii Drive oraz lokalne tworzenie i przywracanie kopii pozostają bezpłatne. Zapisuj wyszukiwanie, filtry i sortowanie klientów do ponownego użycia na tym urządzeniu. Do 10 widoków. Personal Pro nie zawiera Team Workspace. Team Workspace nie rozszerza osobnej przestrzeni Personal. Po osobnym zakupie oba mogą być aktywne.

1.8.0: Klienci, spotkania i usługi mogą teraz używać określeń pasujących do Twojej działalności. Rodzaj działalności możesz później zmienić w Ustawieniach. Zmiana profilu nie usuwa ani nie przekształca danych klientów, spotkań, sprzedaży ani płatności.

Zarządzasz tym obszarem roboczym zespołu. Otwórz jego ustawienia, aby określić typ działalności. Typem działalności tego obszaru roboczego zespołu zarządza Twój menedżer. Możesz go wyświetlić, ale zmienić może go tylko menedżer.

Od wersji 1.7.6 przy wcześniejszej sprzedaży lub nowej wpłacie można wybrać datę płatności. Zapisywany jest wybrany dzień, a nie dzisiejszy.

Od wersji 1.7.6 etykiety okresów w Analityce stosują format daty wybrany w Ustawieniach.

Ustawienia → Importuj klientów → Dodaj z kontaktów, albo przycisk kontaktów nad listą klientów. Wyszukaj lub zaznacz wszystkich — imię, numer, e-mail i firma trafiają razem.

Osoby, które już masz, są widoczne, ale nie da się ich zaznaczyć, więc nikt nie zostanie dodany dwa razy. Jeśli ten sam numer jest zapisany inaczej — +48 60… wobec 060… — wiersz zostaje oznaczony, żebyś sprawdził przed dodaniem.

Tak, przez tydzień. Ekran wyniku od razu proponuje Cofnij, a to samo cofnięcie czeka siedem dni w Ustawienia → Importuj klientów. Usuwa dokładnie te osoby, które dodał tamten import.

Często; kilka z ostatnich ulepszeń wzięło się z próśb użytkowników.

Personal Pro nie zawiera Team Workspace. Team Workspace nie rozszerza osobnej przestrzeni Personal. Po osobnym zakupie oba mogą być aktywne. Nowe kopie w Drive wymagają Personal Pro. Przywracanie istniejących kopii Drive oraz lokalne tworzenie i przywracanie kopii pozostają bezpłatne. Zapisuj wyszukiwanie, filtry i sortowanie klientów do ponownego użycia na tym urządzeniu. Do 10 widoków.

Tak, przez ekran sugestii w aplikacji.