Что изменилось, версия за версией

Откройте колокольчик на Домой. Напоминания показывают подходящие встречи и напоминания за последние семь дней, начиная с непрочитанных элементов. Открытие элемента помечает его как прочитанное и открывает его текущую запись; чтение не завершает встречу. Объявления содержат новости о продуктах и ​​статус проблем, доступные в автономном режиме после проверенного обновления.

При наличии активного плана Personal Pro войдите в систему, используя учетную запись Google, связанную с вашей личной рабочей областью. Синхронизация выполняется автоматически; вы также можете обновить вручную. Дождитесь завершения синхронизации, прежде чем редактировать то же поле на другом устройстве. Сеанс вашего браузера сохраняется после перезагрузки страницы; переключение учетных записей остается явным действием.

Экспорт списков сопровождается видимым поиском, фильтрами и сортировкой. При экспорте аналитики используется выбранный период. Удаленные продажи и продажи, связанные с удаленным клиентом, исключаются, при этом сохраняется действительная история платежей и возвратов. Выберите Excel для ввода ячеек и номеров телефонов или PDF для читаемого отчета. Разные валюты остаются отдельными.

Personal Pro → app.crmsalestracker.com · Веб-CRM и PWA 14 специализированных Business Profiles Неограниченный импорт контактов телефона Неограниченный импорт CSV и Excel Новые функции Personal Pro во время активной подписки Для новых резервных копий в Drive нужен Personal Pro. Восстановление существующих копий Drive, локальное резервное копирование и восстановление остаются бесплатными. Сохраняйте поиск, фильтры и сортировку клиентов для повторного использования на этом устройстве. До 10 представлений. Personal Pro не включает Team Workspace. Team Workspace не улучшает отдельную область Personal. При отдельных покупках оба продукта могут быть активны.

1.8.0: Клиенты, встречи и услуги теперь могут отображаться в терминах, подходящих вашему бизнесу. Тип бизнеса можно позже изменить в Настройках. Смена профиля не удаляет и не преобразует записи клиентов, встреч, продаж или платежей.

Вы управляете этим командным рабочим пространством. Откройте его настройки, чтобы выбрать тип бизнеса. Типом бизнеса этого командного рабочего пространства управляет ваш руководитель. Вы можете его видеть, но изменить может только руководитель.

В версии 1.7.6 дату оплаты можно выбрать при внесении прошлой продажи или нового платежа. Сохраняется выбранный день, а не сегодняшний.

В версии 1.7.6 подписи периодов в Аналитике используют формат даты, выбранный в Настройках.

Настройки → Импорт клиентов → Добавить из контактов, либо кнопка контактов над списком клиентов. Найдите или выберите всех, отметьте нужных — имя, номер, почта и компания придут вместе.

Те, кто уже есть, показаны в списке, но их нельзя отметить, поэтому дважды никто не добавится. Если тот же номер записан иначе — +7 900… против 8 900… — строка помечается, чтобы вы посмотрели до добавления.

Да, в течение недели. Экран результата сразу предлагает «Отменить», и та же отмена ждёт семь дней в разделе Настройки → Импорт клиентов. Удаляются ровно те люди, которых добавил этот импорт.

Часто; несколько последних улучшений выросли из просьб пользователей.

Personal Pro не включает Team Workspace. Team Workspace не улучшает отдельную область Personal. При отдельных покупках оба продукта могут быть активны. Для новых резервных копий в Drive нужен Personal Pro. Восстановление существующих копий Drive, локальное резервное копирование и восстановление остаются бесплатными. Сохраняйте поиск, фильтры и сортировку клиентов для повторного использования на этом устройстве. До 10 представлений.

Да, с экрана предложений внутри приложения.