Cosa è cambiato, versione dopo versione

Apri la campanella su Home. Promemoria mostra gli appuntamenti e i promemoria idonei degli ultimi sette giorni, con prima gli elementi non letti. L'apertura di un elemento lo contrassegna come letto e ne apre il record corrente; la lettura non completa l'appuntamento. Gli annunci contengono novità sul prodotto e stato del problema, disponibili offline dopo un aggiornamento verificato.

Con un piano Personal Pro attivo, accedi con l'account Google collegato al tuo spazio di lavoro personale. La sincronizzazione viene eseguita automaticamente; puoi anche aggiornare manualmente. Attendi il completamento della sincronizzazione prima di modificare lo stesso campo su un altro dispositivo. La sessione del tuo browser sopravvive al ricaricamento della pagina; cambiare account rimane un'azione esplicita.

Le esportazioni degli elenchi seguono la ricerca visibile, i filtri e l'ordinamento. Le esportazioni di analisi utilizzano il periodo selezionato. Sono escluse le vendite eliminate e quelle collegate a un cliente eliminato, mentre viene conservata la cronologia valida dei pagamenti e dei rimborsi. Scegli Excel per celle digitate e numeri di telefono o PDF per un rapporto leggibile. Le diverse valute rimangono separate.

Personal Pro → app.crmsalestracker.com · CRM Web e PWA 14 Business Profiles specializzati Importazione illimitata dei contatti del telefono Importazione CSV ed Excel illimitata Nuove funzioni Personal Pro pubblicate durante l’abbonamento attivo I nuovi backup su Drive richiedono Personal Pro. Il ripristino dei backup Drive esistenti e backup e ripristino locali restano gratuiti. Salva ricerca, filtri e ordinamento dei clienti per riutilizzarli su questo dispositivo. Fino a 10 viste. Personal Pro non include Team Workspace. Team Workspace non aggiorna lo spazio Personal separato. Se acquistati separatamente, entrambi possono essere attivi.

1.8.0: Clienti, appuntamenti e servizi possono ora usare termini adatti alla tua attività. Puoi cambiare il tipo di attività in seguito nelle Impostazioni. Cambiare profilo non elimina né trasforma i dati di clienti, appuntamenti, vendite o pagamenti.

Gestisci questo spazio di lavoro del team. Apri le impostazioni dello spazio per definire il tipo di attività. Il tuo responsabile controlla il tipo di attività di questo spazio di lavoro del team. Puoi visualizzarlo, ma solo il responsabile può modificarlo.

Dalla versione 1.7.6 puoi scegliere la data quando registri una vendita passata o un nuovo pagamento. Viene salvato il giorno scelto, non quello odierno.

Dalla versione 1.7.6, le etichette dei periodi in Analisi seguono il formato selezionato nelle Impostazioni.

Impostazioni → Importa clienti → Aggiungi dai contatti, oppure il pulsante contatti sopra l’elenco clienti. Cerca o seleziona tutti, spunta chi vuoi: nome, numero, e-mail e azienda arrivano insieme.

Chi è già in archivio compare nell’elenco ma non è spuntabile, quindi nessuno viene aggiunto due volte. Se lo stesso numero è salvato in altra forma — +39 33… contro 33… — la riga viene segnalata per un controllo prima.

Sì, per una settimana. La schermata di esito propone subito Annulla, e lo stesso annullamento attende sette giorni in Impostazioni → Importa clienti. Rimuove esattamente le persone aggiunte da quell’importazione.

Spesso; parecchi dei miglioramenti recenti sono nati da richieste degli utenti.

Personal Pro non include Team Workspace. Team Workspace non aggiorna lo spazio Personal separato. Se acquistati separatamente, entrambi possono essere attivi. I nuovi backup su Drive richiedono Personal Pro. Il ripristino dei backup Drive esistenti e backup e ripristino locali restano gratuiti. Salva ricerca, filtri e ordinamento dei clienti per riutilizzarli su questo dispositivo. Fino a 10 viste.

Sì, dalla schermata dei suggerimenti dentro l'app.