Wat er veranderde, versie na versie

Open de bel op Thuis. Herinneringen toont in aanmerking komende afspraken en herinneringen van de afgelopen zeven dagen, met ongelezen items eerst. Als u een item opent, wordt het als gelezen gemarkeerd en wordt het huidige record geopend; het lezen maakt de afspraak niet compleet. Aankondigingen bevatten productnieuws en probleemstatus, offline beschikbaar na een geverifieerde vernieuwing.

Met een actief Personal Pro-abonnement logt u in met het Google-account dat aan uw Persoonlijke werkruimte is gekoppeld. Synchronisatie wordt automatisch uitgevoerd; u kunt ook handmatig vernieuwen. Wacht tot de synchronisatie is voltooid voordat u hetzelfde veld op een ander apparaat bewerkt. Uw browsersessie overleeft het opnieuw laden van een pagina; het wisselen van account blijft een expliciete handeling.

Lijstexporten volgen de zichtbare zoekopdracht, filters en sortering. Analytics-exports gebruiken de geselecteerde periode. Verwijderde verkopen en verkopen gekoppeld aan een verwijderde klant worden uitgesloten, terwijl de geldige betalings- en terugbetalingsgeschiedenis behouden blijft. Kies Excel voor getypte cellen en telefoonnummers, of PDF voor een leesbaar rapport. Verschillende valuta blijven gescheiden.

Personal Pro → app.crmsalestracker.com · Web-CRM en PWA 14 gespecialiseerde Business Profiles Onbeperkt telefooncontacten importeren Onbeperkt CSV en Excel importeren Nieuwe Personal Pro-functies zolang je abonnement actief is Nieuwe Drive-back-ups vereisen Personal Pro. Bestaande Drive-back-ups herstellen en lokale back-up en herstel blijven gratis. Bewaar zoekopdrachten, filters en sortering van klanten voor hergebruik op dit apparaat. Maximaal 10 weergaven. Personal Pro bevat geen Team Workspace. Team Workspace maakt je aparte Personal-ruimte niet Pro. Bij afzonderlijke aankoop kunnen beide actief zijn.

1.8.0: Klanten, afspraken en diensten kunnen nu termen gebruiken die bij je bedrijf passen. U kunt het bedrijfstype later wijzigen in Instellingen. Een ander profiel verwijdert of converteert geen klant-, afspraak-, verkoop- of betalingsgegevens.

Je beheert deze teamwerkruimte. Open de werkruimte-instellingen om het bedrijfstype in te stellen. Je beheerder bepaalt het bedrijfstype van deze teamwerkruimte. Je kunt het bekijken, maar alleen de beheerder kan het wijzigen.

Vanaf versie 1.7.6 kies je de betaaldatum bij een eerdere verkoop of een nieuwe betaling. De gekozen dag wordt opgeslagen in plaats van vandaag.

Vanaf versie 1.7.6 volgen de periodelabels in Analyses de datumnotatie die in Instellingen is gekozen.

Instellingen → Klanten importeren → Toevoegen uit contacten, of de contactknop boven de klantenlijst. Zoek of selecteer alles, vink aan wie je wilt: naam, nummer, e-mail en bedrijf komen samen mee.

Wie je al hebt staat wel in de lijst maar is niet aan te vinken, dus niemand komt er twee keer in. Staat hetzelfde nummer anders opgeslagen — +31 6… tegenover 06… — dan wordt die regel gemarkeerd zodat je eerst kunt kijken.

Ja, een week lang. Het resultaatscherm biedt meteen Ongedaan maken, en dezelfde actie wacht zeven dagen in Instellingen → Klanten importeren. Het verwijdert precies de mensen die die import heeft toegevoegd.

Vaak; verschillende van de laatste verbeteringen komen uit verzoeken van gebruikers.

Personal Pro bevat geen Team Workspace. Team Workspace maakt je aparte Personal-ruimte niet Pro. Bij afzonderlijke aankoop kunnen beide actief zijn. Nieuwe Drive-back-ups vereisen Personal Pro. Bestaande Drive-back-ups herstellen en lokale back-up en herstel blijven gratis. Bewaar zoekopdrachten, filters en sortering van klanten voor hergebruik op dit apparaat. Maximaal 10 weergaven.

Ja, via het suggestiescherm in de app.