Qué ha cambiado, versión a versión

Abre la campana en Inicio. Recordatorios muestra citas elegibles y recordatorios de los últimos siete días, con los elementos no leídos primero. Al abrir un elemento, se marca como leído y se abre su registro actual; La lectura no completa la cita. Anuncios contiene noticias de productos y estados de problemas, disponibles sin conexión después de una actualización verificada.

Con un plan Personal Pro activo, inicie sesión con la cuenta de Google vinculada a su espacio de trabajo personal. La sincronización se ejecuta automáticamente; También puedes actualizar manualmente. Espere a que finalice la sincronización antes de editar el mismo campo en otro dispositivo. La sesión de su navegador sobrevive a la recarga de la página; Cambiar de cuenta sigue siendo una acción explícita.

Las exportaciones de listas siguen la búsqueda, los filtros y la clasificación visibles. Las exportaciones de análisis utilizan el período seleccionado. Se excluyen las ventas eliminadas y las ventas vinculadas a un cliente eliminado, mientras que se conserva el historial de pagos y reembolsos válido. Elija Excel para celdas y números de teléfono escritos, o PDF para obtener un informe legible. Las diferentes monedas permanecen separadas.

Personal Pro → app.crmsalestracker.com · CRM web y PWA 14 Business Profiles especializados Importación ilimitada de contactos del teléfono Importación ilimitada de CSV y Excel Nuevas funciones de Personal Pro mientras la suscripción esté activa Las nuevas copias en Drive requieren Personal Pro. Restaurar copias existentes de Drive y las copias y restauraciones locales siguen siendo gratis. Guarda búsquedas, filtros y orden de clientes para reutilizarlos en este dispositivo. Hasta 10 vistas. Personal Pro no incluye Team Workspace. Team Workspace no mejora tu espacio Personal independiente. Si se compran por separado, ambos pueden estar activos.

1.8.0: Los clientes, las citas y los servicios ahora pueden usar términos que se adapten a tu negocio. Puedes cambiar el tipo de negocio más adelante en Ajustes. Cambiar de perfil no elimina ni transforma los registros de clientes, citas, ventas o pagos.

Administras este espacio de trabajo del equipo. Abre sus ajustes para definir el tipo de negocio. Tu responsable controla el tipo de negocio de este espacio de trabajo del equipo. Puedes verlo, pero solo esa persona puede cambiarlo.

En la versión 1.7.6 puedes elegir la fecha de pago al registrar una venta anterior o añadir un pago nuevo. Se guarda el día elegido, no el de hoy.

En la versión 1.7.6, las etiquetas de período de Analítica siguen el formato seleccionado en Ajustes.

Ajustes → Importar clientes → Añadir desde contactos, o el botón de contactos encima de la lista de clientes. Busca o selecciona todo, marca a quien quieras y entran con su nombre, número, correo y empresa.

Quien ya está en tu lista aparece pero no se puede marcar, así que nadie se añade dos veces. Si el mismo número está guardado de otra forma —+34 612… frente a 612…— la fila queda señalada para que lo revises antes.

Sí, durante una semana. La pantalla de resultado ofrece Deshacer al momento, y el mismo deshacer espera siete días en Ajustes → Importar clientes. Elimina exactamente a quienes añadió esa importación.

Con frecuencia; varias de las últimas mejoras salieron de peticiones de usuarios.

Personal Pro no incluye Team Workspace. Team Workspace no mejora tu espacio Personal independiente. Si se compran por separado, ambos pueden estar activos. Las nuevas copias en Drive requieren Personal Pro. Restaurar copias existentes de Drive y las copias y restauraciones locales siguen siendo gratis. Guarda búsquedas, filtros y orden de clientes para reutilizarlos en este dispositivo. Hasta 10 vistas.

Sí, desde la pantalla de sugerencias dentro de la aplicación.