Đổi những gì, qua từng phiên bản

Mở chuông trên Trang chủ. Lời nhắc hiển thị các cuộc hẹn và lời nhắc đủ điều kiện trong bảy ngày qua, trước tiên là các mục chưa đọc. Việc mở một mục sẽ đánh dấu mục đó là đã đọc và mở bản ghi hiện tại của mục đó; đọc không hoàn thành cuộc hẹn. Thông báo chứa tin tức sản phẩm và trạng thái sự cố, khả dụng ngoại tuyến sau khi làm mới được xác minh.

Với gói Personal Pro đang hoạt động, hãy đăng nhập bằng tài khoản Google được liên kết với không gian làm việc Cá nhân của bạn. Đồng bộ hóa chạy tự động; bạn cũng có thể làm mới bằng tay. Đợi đồng bộ hóa hoàn tất trước khi chỉnh sửa trường tương tự trên thiết bị khác. Phiên trình duyệt của bạn vẫn tồn tại sau khi tải lại trang; chuyển đổi tài khoản vẫn là một hành động rõ ràng.

Xuất danh sách theo tìm kiếm, bộ lọc và sắp xếp hiển thị. Dữ liệu xuất của Analytics sử dụng khoảng thời gian đã chọn. Doanh số bán hàng đã xóa và doanh số bán hàng liên kết với khách hàng đã xóa sẽ bị loại trừ, trong khi lịch sử thanh toán và hoàn tiền hợp lệ vẫn được giữ nguyên. Chọn Excel cho các ô đã nhập và số điện thoại hoặc PDF để có báo cáo có thể đọc được. Các loại tiền tệ khác nhau vẫn tách biệt.

Personal Pro → app.crmsalestracker.com · CRM trên web và PWA 14 Business Profiles chuyên biệt Nhập danh bạ điện thoại không giới hạn Nhập CSV và Excel không giới hạn Tính năng Personal Pro mới trong thời gian thuê bao hoạt động Bản sao lưu Drive mới cần Personal Pro. Khôi phục bản sao Drive hiện có và sao lưu/khôi phục cục bộ vẫn miễn phí. Lưu tìm kiếm, bộ lọc và cách sắp xếp khách hàng để dùng lại trên thiết bị này. Tối đa 10 chế độ xem. Personal Pro không gồm Team Workspace. Team Workspace không nâng cấp không gian Personal riêng. Nếu mua riêng, cả hai có thể cùng hoạt động.

1.8.0: Khách hàng, cuộc hẹn và dịch vụ giờ đây có thể dùng thuật ngữ phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể đổi loại hình kinh doanh sau trong phần Cài đặt. Việc đổi hồ sơ không xóa hoặc chuyển đổi dữ liệu khách hàng, cuộc hẹn, bán hàng hay thanh toán.

Bạn quản lý không gian làm việc Nhóm này. Hãy mở phần cài đặt không gian làm việc để đặt loại hình doanh nghiệp. Người quản lý kiểm soát loại hình doanh nghiệp của không gian làm việc Nhóm này. Bạn có thể xem, nhưng chỉ người quản lý mới có thể thay đổi.

Từ phiên bản 1.7.6, hãy chọn ngày thanh toán khi ghi giao dịch trước đây hoặc thêm khoản thanh toán mới. Ngày đã chọn được lưu thay cho hôm nay.

Từ phiên bản 1.7.6, nhãn khoảng thời gian trong Phân tích theo định dạng ngày đã chọn trong Cài đặt.

Cài đặt → Nhập khách hàng → Thêm từ danh bạ, hoặc nút danh bạ phía trên danh sách khách hàng. Tìm hoặc chọn tất cả, đánh dấu ai bạn muốn — tên, số, e-mail và công ty sang cùng nhau.

Người đã có trong danh sách vẫn hiện nhưng không đánh dấu được, nên không ai bị thêm hai lần. Nếu cùng một số được lưu theo dạng khác — +84 90… so với 090… — dòng đó được đánh dấu để bạn xem trước.

Được, trong một tuần. Màn hình kết quả có ngay nút Hoàn tác, và cùng thao tác đó chờ bảy ngày trong Cài đặt → Nhập khách hàng. Nó gỡ đúng những người mà lần nhập đó đã thêm.

Thường xuyên; nhiều cải tiến gần đây đến từ yêu cầu của người dùng.

Personal Pro không gồm Team Workspace. Team Workspace không nâng cấp không gian Personal riêng. Nếu mua riêng, cả hai có thể cùng hoạt động. Bản sao lưu Drive mới cần Personal Pro. Khôi phục bản sao Drive hiện có và sao lưu/khôi phục cục bộ vẫn miễn phí. Lưu tìm kiếm, bộ lọc và cách sắp xếp khách hàng để dùng lại trên thiết bị này. Tối đa 10 chế độ xem.

Được, qua màn hình góp ý trong ứng dụng.