Kas naujo 1.5 versijoje

Atidarykite varpelį pagrindiniame puslapyje. Priminimai rodo tinkamus susitikimus ir priminimus per pastarąsias septynias dienas, pirmiausia su neskaitytais elementais. Atidarius elementą, jis pažymimas kaip skaitytas ir atidaromas dabartinis įrašas; skaitymas neužbaigia susitikimo. Pranešimuose pateikiamos produkto naujienos ir problemos būsena, pasiekiama neprisijungus po patvirtinto atnaujinimo.

Naudodami aktyvų „Personal Pro“ planą prisijunkite naudodami „Google“ paskyrą, susietą su jūsų asmenine darbo erdve. Sinchronizavimas vyksta automatiškai; taip pat galite atnaujinti rankiniu būdu. Prieš redaguodami tą patį lauką kitame įrenginyje, palaukite, kol bus baigtas sinchronizavimas. Jūsų naršyklės sesija išgyvena puslapio įkėlimą iš naujo; paskyrų perjungimas tebėra aiškus veiksmas.

Sąrašas eksportuojamas pagal matomą paiešką, filtrus ir rūšiavimą. „Analytics“ eksportavimui naudojamas pasirinktas laikotarpis. Ištrinti pardavimai ir su ištrintu klientu susieti pardavimai neįtraukiami, o galiojanti mokėjimų ir pinigų grąžinimo istorija išsaugoma. Pasirinkite Excel, jei norite įvesti langelius ir telefono numerius, arba PDF, jei norite skaityti ataskaitą. Skirtingos valiutos lieka atskiros.

Personal Pro → app.crmsalestracker.com · Žiniatinklio CRM ir PWA 14 specializuotų Business Profiles Neribotas telefono kontaktų importas Neribotas CSV ir Excel importas Naujos Personal Pro funkcijos aktyvios prenumeratos metu Naujoms Drive atsarginėms kopijoms reikia Personal Pro. Esamų Drive kopijų atkūrimas ir vietinis atsarginių kopijų kūrimas bei atkūrimas lieka nemokami. Išsaugokite klientų paiešką, filtrus ir rikiavimą pakartotiniam naudojimui šiame įrenginyje. Iki 10 rodinių. Personal Pro neapima Team Workspace. Team Workspace neatnaujina atskiros Personal erdvės. Įsigijus atskirai, abu gali veikti.

1.8.0: Klientams, susitikimams ir paslaugoms dabar galima naudoti jūsų verslui tinkamus pavadinimus. Verslo tipą vėliau galėsite pakeisti Nustatymuose. Profilio pakeitimas neištrina ir nekeičia klientų, susitikimų, pardavimų ar mokėjimų įrašų.

Jūs valdote šią komandos darbo sritį. Atverkite jos nustatymus ir pasirinkite verslo tipą. Šios komandos darbo srities verslo tipą valdo jūsų vadovas. Galite jį matyti, tačiau pakeisti gali tik vadovas.

Nuo 1.7.6 versijos ankstesniam pardavimui ar naujam mokėjimui galite pasirinkti mokėjimo datą. Išsaugoma pasirinkta, o ne šiandienos diena.

Nuo 1.7.6 versijos Analitikos laikotarpių žymos naudoja Nustatymuose pasirinktą datos formatą.

Nustatymai → Importuoti klientus → Pridėti iš kontaktų, arba kontaktų mygtukas virš klientų sąrašo. Ieškok arba pasirink visus ir pažymėk, kuriuos nori — vardas, numeris, el. paštas ir įmonė ateina kartu.

Tie, kuriuos jau turi, sąraše matomi, bet jų pažymėti negalima, todėl niekas nepridedamas du kartus. Jei tas pats numeris išsaugotas kitaip — +370 6… ir 86… — eilutė pažymima, kad pažiūrėtum prieš pridėdamas.

Taip, savaitę. Rezultato ekranas iš karto siūlo Atšaukti, o tas pats atšaukimas laukia septynias dienas Nustatymai → Importuoti klientus. Pašalina būtent tuos, kuriuos pridėjo tas importas.

Tik nauja komandos dalis. Niekas esamas nebuvo perkeltas

Personal Pro neapima Team Workspace. Team Workspace neatnaujina atskiros Personal erdvės. Įsigijus atskirai, abu gali veikti. Naujoms Drive atsarginėms kopijoms reikia Personal Pro. Esamų Drive kopijų atkūrimas ir vietinis atsarginių kopijų kūrimas bei atkūrimas lieka nemokami. Išsaugokite klientų paiešką, filtrus ir rikiavimą pakartotiniam naudojimui šiame įrenginyje. Iki 10 rodinių.

Android 5 ir naujesnio

Programos puslapyje Play parduotuvėje, versijų istorijoje