Du får besked om fornyelsen, før du selv kommer i tanke om den
Læg fornyelsesdatoen ind som en aftale, så ringer vækkeuret i god tid. Policenummer, udløbsdato og det produkt, du står for, hører til i egne felter. Den underskrevne blanket kan vedhæftes kortet som billede eller PDF. Emner, du ikke har talt med i et stykke tid, dukker op på listen.
Nøgletal
- Fornyelse
- lagt ind som aftale med varsel i forvejen
- Egne felter
- policenummer, udløbsdato, produkt
- Vedhæftninger
- kopi af blanket som billede eller PDF
- Emner
- dukker op på listen over dem, der ikke har været her
- Offline
- virker også ude til møde
Misse ikke tidspunktet for fornyelse
Fornyelsen kommer om et år. Den bliver hverken i hovedet eller i kalenderen. Lagt ind som en aftale lyder den i god tid, og et vækkeur på hele skærmen bemærkes, selv når telefonen ligger i tasken.
Hvor kopierne skal ligge
Kopien af blanketten bliver på kundekortet, gemmes i telefonen og følger med i backuppen. Den forsvinder ikke et sted inde i mapperne.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg føre det pr. police?
Via egne felter og vedhæftninger på kortet. Der er ikke et selvstændigt policeregister
Beregner den provision?
Nej. Den er en registrering af salg og betalinger
Hvor gemmes persondata?
I telefonen. I personlig tilstand kommer de ikke ud
Kan flere rådgivere arbejde sammen?
Ja, i team
Opdateret: 2026-07-30EnglishTürkçeEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglish