Obnova sa zabudne a zákazník je preč
V poisťovníctve je jeden dátum všetko. Ak sa obnova stratí, zákazník obnoví inde a vy sa to dozviete o rok. Budík zvoní mesiac vopred, kópia podpísaného dokumentu zostáva na karte a história ukazuje, čo mal predtým.
Kľúčové údaje
- Obnova
- budík mesiac vopred
- Dokument
- PDF na karte zákazníka
- Zmluvy
- viac pri jednom zákazníkovi, v histórii
- Poistné
- sledovanie splátok
- Pripomienka
- hotový text cez WhatsApp
Mesiac, nie týždeň
Týždeň pred obnovou už zákazník často hovoril s niekým iným. Mesiac dáva priestor porovnať, prepočítať a vrátiť sa. Preto je upozornenie tak skoro a zvoní aj vtedy, keď je telefón vo vrecku.
Čo má ležať na karte
- Kópia podpísaného tlačiva
- Údaje o vozidle alebo nehnuteľnosti, ako vlastné pole
- Poistné a to, ako je rozdelené
- Čo sa preberalo pri poslednom rozhovore
Celá domácnosť, nie jedna zmluva
Kto má poistené auto, má obvykle aj byt a možno ešte jedno auto v rodine. Štítky urobia túto skupinu viditeľnou, takže rozhovor pri obnove je o viac než len o tom, čomu práve končí platnosť.
Časté otázky
Môžem zapísať viac zmlúv k jednému zákazníkovi?
Áno. Ležia osobitne v histórii
Dá sa dátum obnovy nastaviť pre každú zmluvu?
Áno, ako samostatné termíny s vlastným budíkom
Môžem uložiť dokument?
Áno. PDF na karte zákazníka
Existuje prepojenie so systémami poisťovní?
Nie
Aktualizované: 2026-07-30EnglishTürkçeEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglish