續約日，在你想起來之前先提醒你

把續約日期打成預約，時間到之前鬧鐘就會響。保單號碼、到期日、負責的商品放進自訂欄位。簽過名的要保書可以用照片或 PDF 加在客戶檔案上。一段時間沒聯絡的準客戶會出現在名單上。