续保日，在你想起来之前先提醒你

把续保日期录成预约，到时间之前闹钟就会响。保单号、到期日、负责的产品放进自定义字段。签过字的投保单可以用照片或 PDF 附在客户档案上。一段时间没联系的潜在客户会出现在名单上。