Про поновлення ви дізнаєтеся раніше, ніж згадаєте самі
Заведіть дату поновлення записом — і будильник озветься завчасно. Номер полісу, термін дії та продукт лягають у власні поля. Підписану заяву можна прикріпити світлиною або файлом PDF. А потенційні клієнти, з якими давно не спілкувалися, потрапляють у список.
Головні факти
- Поновлення
- заводиться записом із нагадуванням
- Власні поля
- номер полісу, термін дії, продукт
- Вкладення
- копія заяви світлиною або PDF
- Потенційні клієнти
- потрапляють у список давно відсутніх
- Офлайн
- працює й на виїзді
Не проґавити момент поновлення
Дата поновлення настає через рік. Ні в голові, ні в записнику вона не втримається. Заведена записом, вона озветься завчасно, а будильник на весь екран помітний навіть тоді, коли телефон у сумці.
Де тримати копії
Копія заяви лежить у картці клієнта, зберігається на пристрої й входить у резервну копію. Вона не загубиться десь у теці серед інших файлів.
Часті запитання
Чи можна вести облік по полісах
Через власні поля й вкладення в картці. Окремого реєстру полісів немає
Чи рахує він комісію
Ні. Це облік продажів і надходжень
Де зберігаються персональні дані
На пристрої. В особистому режимі вони не виходять назовні
Чи можуть працювати кілька агентів
Так, у командній роботі
Оновлено: 2026-07-30EnglishTürkçeEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglish