更新日を、思い出す前に知らせます

更新の日付を予約として入れておけば、その前にアラームが鳴ります。証券番号、満期、担当している商品は自由項目に入ります。署名済みの申込書は写真か PDF で顧客カードに添付できます。しばらく連絡していない見込み客は一覧に出ます。