Le renouvellement qui ne passe pas à la trappe
Un portefeuille d'assurance repose sur des dates : quand cela vient à échéance, quand cela se renouvelle, quand il faut appeler. Chaque échéance est un rendez-vous avec alarme rattaché au souscripteur, le contrat est joint en PDF, et le seuil d'inactivité de 365 jours désigne qui est resté une année entière sans conversation.
Points clés
- Contrat
- PDF joint à la fiche
- Échéance
- Rendez-vous avec alarme plein écran
- Champs personnalisés
- Numéro de contrat, branche, compagnie
- Inactivité
- Seuil de 365 jours disponible
- Données
- Sur votre appareil
Un portefeuille est une liste de dates
Le vrai risque du métier n'est pas de ne pas vendre, c'est de laisser passer un renouvellement. Une alarme plein écran un mois avant est toute la technologie nécessaire.
Ce qui vaut la peine d’être gardé
- Numéro de contrat et compagnie en champs personnalisés
- Le contrat en PDF, pour ne pas le chercher dans les e-mails
- Qui d’autre il y a dans la famille, pour le multi-branche
Questions fréquentes
Se connecte-t-elle aux compagnies ?
Non. C'est votre portefeuille personnel, pas un système d'assureur.
Puis-je garder le contrat ?
Oui, en PDF joint à la fiche du souscripteur.
Me prévient-elle d’un renouvellement ?
Oui, comme rendez-vous avec notification en avance ou alarme plein écran.
Et si je quitte le cabinet ?
Les données sont sur votre téléphone et dans votre sauvegarde.
Mis à jour: 2026-07-30EnglishTürkçeEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglish