Die Verlängerung, die nicht durchrutscht
Ein Versicherungsbestand steht auf Terminen: wann etwas fällig wird, wann verlängert wird, wann angerufen werden muss. Jede Frist ist ein Termin mit Wecker am Versicherungsnehmer, die Police hängt als PDF daran, und die Inaktivitätsschwelle von 365 Tagen zeigt, wer seit einem ganzen Jahr ohne Gespräch ist.
Eckdaten
- Police
- PDF an der Kartei
- Frist
- Termin mit Vollbild-Wecker
- Eigene Felder
- Policennummer, Sparte, Gesellschaft
- Inaktivität
- 365-Tage-Schwelle verfügbar
- Daten
- Auf Ihrem Gerät
Ein Bestand ist eine Liste von Terminen
Das eigentliche Risiko dieses Gewerbes ist nicht, nichts zu verkaufen, sondern eine Verlängerung zu übersehen. Ein Vollbild-Wecker einen Monat vorher ist die ganze nötige Technik.
Was sich zu speichern lohnt
- Policennummer und Gesellschaft als eigene Felder
- Die Police als PDF, um sie nicht im Postfach zu suchen
- Wer sonst noch in der Familie ist, für die Quersparten
Häufige Fragen
Verbindet es sich mit den Gesellschaften?
Nein. Es ist Ihr eigener Bestand, kein System des Versicherers.
Kann ich die Police speichern?
Ja, als PDF an der Kartei des Versicherungsnehmers.
Erinnert es an eine Verlängerung?
Ja, als Termin mit Vorabmeldung oder Vollbild-Wecker.
Und wenn ich die Agentur verlasse?
Die Daten liegen auf Ihrem Handy und in Ihrer Sicherung.
Aktualisiert: 2026-07-30EnglishTürkçeEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglish