Wznowienie, które nie przepadnie
Portfel ubezpieczeniowy stoi na datach: kiedy wygasa, kiedy się wznawia, kiedy trzeba zadzwonić. Każdy termin to wizyta z budzikiem powiązana z ubezpieczonym, polisa wisi przy niej w PDF, a próg braku aktywności na 365 dni wskazuje, kto przez cały rok został bez rozmowy.
Najważniejsze dane
- Polisa
- Załącznik PDF w karcie
- Termin
- Wizyta z budzikiem na pełnym ekranie
- Własne pola
- Numer polisy, dział, towarzystwo
- Brak aktywności
- Dostępny próg 365 dni
- Dane
- Na twoim urządzeniu
Portfel to lista dat
Prawdziwym ryzykiem w tym fachu nie jest to, że nie sprzedasz, tylko że przegapisz wznowienie. Budzik na pełnym ekranie miesiąc wcześniej to cała potrzebna technika.
Co warto trzymać
- Numer polisy i towarzystwo jako własne pola
- Polisa w PDF, żeby nie szukać jej w poczcie
- Kto jeszcze jest w rodzinie, pod inne działy
Często zadawane pytania
Czy łączy się z towarzystwami?
Nie. To twój własny portfel, a nie system ubezpieczyciela.
Czy mogę trzymać polisę?
Tak, jako załącznik PDF w karcie ubezpieczonego.
Czy przypomni o wznowieniu?
Tak, jako wizyta z powiadomieniem z wyprzedzeniem albo budzikiem na pełnym ekranie.
A jeśli odejdę z agencji?
Dane są w twoim telefonie i w twojej kopii zapasowej.
Aktualizacja: 2026-07-30EnglishTürkçeEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglish