Пролонгация, которая не проскочит мимо
Страховой портфель держится на датах: когда истекает, когда продлевать, когда звонить. Каждый срок — это запись с будильником, привязанная к страхователю, полис прикреплён в PDF, а порог неактивности в 365 дней показывает, кто целый год оставался без разговора.
Ключевые факты
- Полис
- PDF во вложении карточки
- Срок
- Запись с будильником на весь экран
- Свои поля
- Номер полиса, вид, компания
- Неактивность
- Доступен порог 365 дней
- Данные
- На вашем устройстве
Портфель — это список дат
Настоящий риск в этой работе не в том, чтобы не продать, а в том, чтобы упустить пролонгацию. Будильник на весь экран за месяц — это вся необходимая технология.
Что стоит хранить
- Номер полиса и компанию как свои поля
- Полис в PDF, чтобы не искать его в почте
- Кто ещё есть в семье, для кросс-продаж
Частые вопросы
Связывается ли со страховыми компаниями?
Нет. Это ваш личный портфель, а не система страховщика.
Можно хранить полис?
Да, в PDF во вложении карточки страхователя.
Напомнит ли о пролонгации?
Да, как запись с уведомлением заранее или будильником на весь экран.
А если я уйду из агентства?
Данные на вашем телефоне и в вашей резервной копии.
Обновлено: 2026-07-30EnglishTürkçeEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglish