Atnaujinimas pamirštamas, ir klientas jau išėjęs
Draudimo darbe viena data yra viskas. Jei atnaujinimas praleidžiamas, klientas atsinaujina kitur, o jūs tai sužinote po metų. Žadintuvas skamba mėnesiu anksčiau, pasirašyto dokumento kopija lieka kortelėje, o istorija rodo, ką jis turėjo anksčiau.
Pagrindiniai duomenys
- Atnaujinimas
- žadintuvas mėnesiu anksčiau
- Dokumentas
- PDF kliento kortelėje
- Polisai
- keli prie to paties kliento, istorijoje
- Įmoka
- įmokų sekimas
- Priminimas
- parengtas tekstas per WhatsApp
Mėnuo, o ne savaitė
Savaitė prieš atnaujinimą klientas dažnai jau yra kalbėjęs su kuo nors kitu. Mėnuo palieka erdvės palyginti, apskaičiuoti ir sugrįžti. Todėl įspėjimas ir yra toks ankstyvas, ir jis skamba net tada, kai telefonas kišenėje.
Kas turi gulėti kortelėje
- Pasirašytos formos kopija
- Automobilio arba būsto duomenys, kaip savas laukas
- Įmoka ir tai, kaip ji padalyta
- Kas buvo aptarta praeitame pokalbyje
Visas namų ūkis, o ne vienas polisas
Kas turi apdraustą automobilį, paprastai turi ir butą, o gal ir antrą automobilį šeimoje. Žymos padaro tą grupę matomą, tad pokalbis atnaujinant būna apie daugiau nei tik tai, kas kaip tik baigiasi.
Dažni klausimai
Ar galiu įrašyti kelis polisus prie to paties kliento?
Taip. Jie guli atskirai istorijoje
Ar atnaujinimo datą galima nustatyti kiekvienam polisui?
Taip, kaip atskirus vizitus su savu žadintuvu
Ar galiu išsaugoti dokumentą?
Taip. PDF kliento kortelėje
Ar yra ryšys su draudikų sistemomis?
Ne
Atnaujinta: 2026-07-30EnglishTürkçeEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglish