보험설계사 고객관리 | 갱신일과 청약서 사본

팀 기능을 쓰면 함께 씁니다

갱신 시점을 놓치지 않기

갱신일은 일 년 뒤입니다. 머리에도 수첩에도 남지 않습니다. 예약으로 넣어 두면 그 전에 소리가 울립니다. 전체 화면 알람을 고르면 가방 안에 있어도 알아챕니다.

청약서 사본은 고객 카드 안에 둡니다. 기기 안에 저장되고 백업에도 들어갑니다. 폴더 어딘가에서 행방이 사라지는 일이 없습니다.

계약별로 관리할 수 있나요

고객 카드의 항목과 첨부로 나눕니다. 계약 대장 기능은 없습니다

수수료 계산이 되나요

되지 않습니다. 매출과 입금 기록입니다

개인정보는 어디에 저장되나요

기기 안입니다. 개인 모드에서는 밖으로 나가지 않습니다

여러 설계사가 함께 쓸 수 있나요

팀 기능을 쓰면 함께 씁니다