De verlenging die er niet doorheen glipt
Een verzekeringsportefeuille draait op data: wanneer het afloopt, wanneer er verlengd wordt, wanneer je moet bellen. Elke vervaldatum is een afspraak met wekker gekoppeld aan de verzekeringnemer, de polis hangt er als PDF aan, en de inactiviteitsdrempel van 365 dagen wijst aan wie een heel jaar zonder gesprek bleef.
Kerngegevens
- Polis
- PDF-bijlage op de kaart
- Vervaldatum
- Afspraak met wekker op volledig scherm
- Eigen velden
- Polisnummer, branche, maatschappij
- Inactiviteit
- Drempel van 365 dagen beschikbaar
- Gegevens
- Op je eigen toestel
Een portefeuille is een lijst met data
Het echte risico van dit vak is niet dat je niets verkoopt, maar dat je een verlenging laat lopen. Een wekker op volledig scherm een maand van tevoren is alle techniek die nodig is.
Wat de moeite waard is om te bewaren
- Polisnummer en maatschappij als eigen velden
- De polis als PDF, om hem niet in de mail te hoeven zoeken
- Wie er nog meer in het gezin zit, voor de andere branches
Veelgestelde vragen
Koppelt hij met de maatschappijen?
Nee. Dit is je eigen portefeuille, geen systeem van de verzekeraar.
Kan ik de polis bewaren?
Ja, als PDF-bijlage op de kaart van de verzekeringnemer.
Waarschuwt hij bij een verlenging?
Ja, als afspraak met melding vooraf of wekker op volledig scherm.
En als ik het kantoor verlaat?
De gegevens staan op je telefoon en in je back-up.
Bijgewerkt: 2026-07-30EnglishTürkçeEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglish