Sigorta acenteleri ve saha satışı: yenileme ve prim

İşin tamamı yenilemedir

Bir sigorta portföyü yenilediği kadar değerlidir. Kaçan yenileme tarihi idari bir aksama değil, kaybedilen müşteri ve kesilen komisyondur; bunu önleyen hatırlatmanın da gününde değil, haftalar öncesinden gelmesi gerekir.

Yenilemeyi tarihinden önce hatırlatan bir randevu olarak kurmak, elektronik tablo nöbetini "ne zaman arayacağını söyleyen telefon"a çeviriyor.

• Poliçe numarası, tür ve teminat özel alan olarak
• Erken hatırlatmalı yenileme randevusu
• Kendi vadeleri olan prim taksitleri
• PDF olarak ekli poliçe belgeleri
• Ürün grubuna ya da müşteri kaynağına göre etiket

Sinyalsiz bir mutfak masasında

Saha temsilcileri başkalarının evinde ve ofisinde, başkalarının ağında ya da hiç ağ olmadan çalışır. Bağlantı olmadan müşteri kaydını açmayan bir uygulama, tam da satın alındığı görüşmede ölü ağırlıktır.

Acente ekibinde

Yönetici her temsilcinin tüm portföyü mü yoksa yalnızca kendi müşterilerini mi göreceğine ve müşteri devredildikten sonra poliçe komisyonunun onu yazan temsilcide kalıp kalmayacağına karar verir. Dışa aktarmalar da aynı görünürlük kuralını izler; kısıtlı temsilci tüm portföyü dışa aktaramaz.