Η ανανέωση ξεχνιέται και ο πελάτης χάνεται
Στην ασφαλιστική δουλειά μία ημερομηνία είναι το παν. Αν χαθεί η ανανέωση, ο πελάτης ανανεώνει αλλού και το μαθαίνετε έναν χρόνο μετά. Το ξυπνητήρι χτυπά έναν μήνα πριν, το αντίγραφο του υπογεγραμμένου εγγράφου μένει στην καρτέλα, και το ιστορικό δείχνει τι είχε παλιότερα.
Βασικά στοιχεία
- Ανανέωση
- ξυπνητήρι έναν μήνα πριν
- Έγγραφο
- PDF στην καρτέλα πελάτη
- Συμβόλαια
- πολλά στον ίδιο πελάτη, στο ιστορικό
- Ασφάλιστρο
- παρακολούθηση δόσεων
- Υπενθύμιση
- έτοιμο κείμενο μέσω WhatsApp
Ένας μήνας, όχι μία εβδομάδα
Μία εβδομάδα πριν την ανανέωση ο πελάτης έχει συχνά ήδη μιλήσει με κάποιον άλλον. Ο μήνας δίνει χώρο να συγκρίνει, να υπολογίσει και να επιστρέψει. Γι΄ αυτό η ειδοποίηση μπαίνει τόσο νωρίς, και χτυπά ακόμη κι όταν το τηλέφωνο είναι στην τσέπη.
Τι πρέπει να βρίσκεται στην καρτέλα
- Το αντίγραφο της υπογεγραμμένης αίτησης
- Τα στοιχεία του οχήματος ή της κατοικίας, ως δικό σας πεδίο
- Το ασφάλιστρο και πώς σπάει
- Τι συζητήθηκε στην προηγούμενη κουβέντα
Όλο το νοικοκυριό, όχι ένα συμβόλαιο
Όποιος έχει ασφάλεια οχήματος έχει συνήθως και κατοικία, ίσως και δεύτερο αυτοκίνητο στην οικογένεια. Οι ετικέτες κάνουν αυτή την ομάδα ορατή, ώστε η κουβέντα της ανανέωσης να αφορά περισσότερα από αυτό που τυχαίνει να λήγει.
Συχνές ερωτήσεις
Μπορώ να γράψω πολλά συμβόλαια στον ίδιο πελάτη;
Ναι. Μένουν χωριστά στο ιστορικό
Μπαίνει ημερομηνία ανανέωσης ανά συμβόλαιο;
Ναι, ως ξεχωριστά ραντεβού με δικό τους ξυπνητήρι
Μπορώ να αποθηκεύσω το έγγραφο;
Ναι. PDF στην καρτέλα πελάτη
Υπάρχει σύνδεση με συστήματα ασφαλιστικών εταιρειών;
Όχι
Ενημερώθηκε: 2026-07-30EnglishTürkçeEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglish