انشورنس ایجنٹ کے لیے CRM | تجدید کی تاریخ اور فارم کی نقل

تجدید کا وقت ہاتھ سے نہ جائے

تجدید کی تاریخ ایک سال بعد آتی ہے۔ وہ نہ ذہن میں رہتی ہے نہ ڈائری میں۔ اپائنٹمنٹ بنی ہو تو وقت سے پہلے آواز آتی ہے، اور پوری اسکرین کا الارم تب بھی نظر آتا ہے جب فون بیگ میں ہو۔

نقلیں کہاں رکھیں

فارم کی نقل کسٹمر کے ریکارڈ میں رہتی ہے، فون میں محفوظ ہوتی ہے اور بیک اپ میں بھی آتی ہے۔ کسی فولڈر میں گم نہیں ہوتی۔

عام سوالات

کیا پالیسی کے حساب سے ریکارڈ رکھ سکتے ہیں؟

ریکارڈ کے اپنے خانوں اور اٹیچمنٹ سے۔ الگ پالیسی رجسٹر نہیں

کیا کمیشن گنتی ہے؟

نہیں۔ یہ سیلز اور وصولی کا ریکارڈ ہے

ذاتی معلومات کہاں محفوظ ہوتی ہیں؟

فون میں۔ ذاتی موڈ میں باہر نہیں جاتیں

کیا کئی ایجنٹ مل کر چلا سکتے ہیں؟

ہاں، ٹیم والے کام میں

متعلقہ صفحات

خصوصیاتاپائنٹمنٹ اس لیے نہیں چھوٹتی کہ وہ بجتی ہےہر اپائنٹمنٹ ایک کسٹمر سے جڑی ہوتی ہے۔ پہلے سے نوٹیفکیشن یا پوری اسکرین کا الارم، 17 آوازیں، اور آنے، آگے بڑھانے یا نہ آنے کی حالت محفوظ رہتی ہے۔1.5 میں نیاکہا سنی کا جھگڑا تصویر ختم کر دیتی ہےمرمت سے پہلے کی حالت، لکھے ہوئے ناپ، دستخط شدہ کاغذ، جائیداد کی تصویریں۔ کسٹمر کے ریکارڈ میں تصویر اور PDF لگتی ہے اور فون میں محفوظ رہتی ہے۔1.5 میں نیاجو کسٹمر آنا چھوڑ دیتا ہے، وہ خاموشی سے جاتا ہےاُن کسٹمرز کی فہرست جن کی مقررہ مدت میں نہ کوئی سیل ہے نہ اپائنٹمنٹ۔ دن: 30، 60، 90، 180، 365 اور طے شدہ 90۔ ہوم اسکرین پر پانچ نظر آتے ہیں۔1.5 میں نیاآپ کی کسٹمر فہرست ہم تک نہیں پہنچتیذاتی موڈ میں کسٹمر کا ڈیٹا فون سے باہر نہیں جاتا اور اس راستے پر ہمارا سرور نہیں۔ ٹیم میں وہ مالک کے اپنے Google Drive سے خفیہ ہو کر گزرتا ہے۔خصوصیاتکسٹمر کا ریکارڈ دوسری فون بک نہیں ہےاپنی مرضی کے خانے، کئی نمبر، چھاننے کے لیے ٹیگ، اٹیچمنٹ، پرانے کسٹمر کا آرکائیو اور پورا لین دین ایک ہی ریکارڈ میں۔ گنتی کی کوئی حد نہیں۔

تجدید کا وقت آپ کو یاد آنے سے پہلے بتا دیتی ہے

اہم معلومات

تجدید کا وقت ہاتھ سے نہ جائے

نقلیں کہاں رکھیں

عام سوالات